Investitionsberatung Business Plan Beispiel - Executive Summary |

Zusammenfassung

Das Markenprodukt unserer Firma ist die Vista Total Market Equity Strategie und wird zunächst über einen von der US Securities Exchange Commission (SEC) registrierten Investmentfonds angeboten. Technologische Fortschritte erlauben auch andere wirtschaftlich machbare Vertriebswege, wie zum Beispiel getrennt gemanagte Portfolios für Großkunden. Die Details unserer speziellen Anlageproduktangebote sind in einem anderen Abschnitt dieses Plans offenbart. Es ist jedoch erwähnenswert, dass wir von einem Forschungsbericht, der im Journal of Portfolio Management veröffentlicht wird, sehr ermutigt sind, da dies die Philosophie hinter unserem primären Produktangebot unterstützt. Ennis Knupp, eine führende institutionelle Investment-Beratungsfirma, veröffentlichte eine Studie mit dem Titel "Scheitern der Multiple-Specialist-Strategie: Der Fall für ganze Aktienportfolios." Einer der zugrunde liegenden Grundsätze ist, dass die Spezialisierung innerhalb des Aktienportfoliomanagements zu weit gegangen ist; Dies führt zu suboptimalen Portfolios.

VISTA INVESTORS wird als eine Partnerschaft strukturiert, die darauf ausgelegt ist, von der Industrieforschung eines der Gründer, Michael Douglas, während seiner beruflichen Laufbahn in der Investment-Management-Forschung zu profitieren. Allein im vergangenen Jahr führte Douglas Forschungsaufenthalte in den Investmentbüros von über 30 Firmen durch. Darüber hinaus führte er buchstäblich Hunderte von Meetings mit wichtigen Investment-Experten aus der ganzen Welt entweder persönlich oder per Telefonkonferenz durch. Das Team von Herrn Douglas präsentiert diesen Businessplan als "von Grund auf neu", wie eine erfolgreiche Investment-Management-Organisation aussehen sollte, wenn sich die Branche aufgrund politischer, sozialer, technologischer und anderer Einflüsse entwickelt.

VISTA INVESTORS wird anbieten vermögende Anleger oder "Angel" -Investoren, die Gelegenheit haben, im Gegenzug für Beiträge zum Betriebskapital von VISTA INVESTORS Minderheitsbeteiligungspositionen zu übernehmen und für die Einrichtung der hierin beschriebenen Anlageprodukte Startkapital bereitzustellen. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot irgendeiner Art dar, noch gibt es irgendeine Garantie, finanzielle oder andere. Die mit dem Geschäftsplan von VISTA INVESTORS verbundenen Risiken sind nicht auf die in diesem Dokument beschriebenen beschränkt.

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1.1 Ziele

Der Zweck von VISTA INVESTORS ist die Schaffung von Wert für Eigentümer, Mitarbeiter und Investoren durch die Einrichtung einer Investment Management Organisation, die für die Dritte Generation entwickelt wurde. Die dritte Generation wird in einer hochmodernen Forschungsanstrengung von Merrill Lynch & Co., Inc. und der Barra Strategic Consulting Group als eine Phase in der Investmentbranche definiert, die besondere Fähigkeiten für den Erfolg erfordert. Unser Team hat auf diese Studie, zahlreiche andere Studien und vielleicht vor allem auf unsere eigene Erfahrung in der Branche zurückgegriffen, um einen Plan für den Erfolg von VISTA INVESTORS zu definieren.

1.2 Mission

Kauf- und Verkaufsentscheidungen werden schnell umgesetzt und effizient über alle Portfolios hinweg. Gegebenenfalls wird eine Handelsrotation verwendet, um jegliche Art von systematischen Vorteilen oder Nachteilen zu vermeiden, die ein Konto erfahren könnte. Unter keinen Umständen würden wir von unserer Disziplin abweichen.

1.3 Schlüssel zum Erfolg

Der wichtigste Erfolgsfaktor im Investment-Management-Geschäft ist wahrscheinlich die Performance. Eines unserer Hauptziele ist daher das Erreichen eines Ratings von Morningstar, einer Organisation, die sowohl von privaten als auch institutionellen Anlegern für ihre Akkreditierungsnoten in der Investmentfondsbranche weithin bekannt ist. Um von Morningstar bewertet zu werden, müssen Fonds eine Mindestperformance von drei Jahren aufweisen.