Abzug der Umzugskosten für Ihre Steuererklärung

• Im Allgemeinen muss Ihr Umzug für die Arbeit sein
• Du musst einen Distanztest bestehen
• In den 12 Monaten nach Ihrem Umzug müssen Sie mindestens 39 Wochen Vollzeit arbeiten
• Sie müssen den Abzug geltend machen
• Es gibt Ausnahmen von den Regeln, insbesondere für Militär und Rentner

Wir haben ein praktisches Tool, mit dem Sie feststellen können, ob Ihre Kosten abzugsfähig sind. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie der Abzug für Umzugskosten funktioniert.

Die Arbeitsregel

Sicher, Sie können sich bewegen, um von Ihrem Ex wegzukommen, aber das bringt Ihnen keinen Abzug. Damit Sie die Umzugskosten von Ihrer Steuererklärung abziehen können, muss Ihr Umzug „eng mit dem Beginn der Arbeit in Ihrem neuen Gebiet verbunden sein“. In den meisten Fällen bedeutet dies auch, dass Sie nur die Umzugskosten abziehen können, die innerhalb eines Jahres nach Beginn des neuen Jobs geknallt wurden.

Der Abstandstest

Ihr neuer Job muss mindestens 50 Meilen von Ihrem alten Haus entfernt sein als Ihr alter Job. Wenn Sie beispielsweise einen Job aufgeben, der 3 Meilen von Ihrem alten Haus entfernt war, muss Ihr neuer Job mindestens 85 Meilen von Ihrem alten Haus entfernt sein, damit Sie den Abzug erhalten.

Der Zeittest

Sie müssen in den ersten 12 Monaten nach einem Umzug mindestens 39 Wochen Vollzeit arbeiten, um den Abzug der Umzugskosten in Anspruch zu nehmen. Sie müssen nicht alle 39 Wochen für ein und dasselbe Unternehmen arbeiten, und die Wochen müssen nicht aufeinanderfolgend sein. Sie müssen jedoch im selben Pendelbereich arbeiten, so die IRS.

Selbständige müssen in den ersten 12 Monaten eines Umzugs mindestens 39 Wochen und in den ersten 24 Monaten eines Umzugs mindestens 78 Wochen Vollzeit arbeiten. Sie müssen in diesen Wochen nicht selbstständig sein. Sie könnten beispielsweise einen regulären Job haben und dann ein Unternehmen gründen. Sie können den Abzug im ersten Jahr vornehmen, während Sie an dem 78-Wochen-Test arbeiten.

Fazit: Wenn Sie umziehen, nehmen Sie den Abzug und kehren Sie sofort zurück. Sie müssen den Abzug für Ihre Steuererklärung zurückzahlen.

Was können Sie abziehen?

Viele Umzugskosten sind abzugsfähig. Behalten Sie diese Einnahmen daher und lesen Sie die vollständige Liste der abzugsfähigen Ausgaben in der IRS-Publikation 521. Hier sind einige der Großen:

• Umzüge
• Neunzehn Cent pro Meile, um Ihr Auto zu Ihrem neuen Zuhause zu fahren
• Hotelrechnungen, wenn Sie unterwegs anhalten müssen
• Dienstanschlüsse
• Spezialtransport für Haustiere
• Lagergebühren

Die Leute neigen dazu, mit diesem Abzug übereifrig zu werden, sagt Ranae Heaven, Wirtschaftsprüfer bei Heaven & Associates in Norcoss, Georgia. Zum Beispiel können Sie nicht hinzufügen:

• Kosten und Punkte für die Schließung von Immobilien
• Kfz-Zulassungen und neue Lizenzen
• Hausverbesserungen, um Ihr Haus zu verkaufen
• Ausgaben für die Hausjagd
• Neue Teppiche oder Vorhänge
• Verluste beim Verkauf Ihres Hauses
• Sicherheitsleistungen

Wie funktionieren Umzugserstattungen?

Wenn Ihnen jemand Ihre Umzugskosten erstattet hat, können Sie diese normalerweise nicht von Ihren Steuern abziehen. In einigen Fällen kann dieses Rückerstattungsgeld als steuerpflichtiges Einkommen gelten. Wenn also ein Unternehmen anbietet, einige oder alle Umzugskosten zu bezahlen, sollten Sie herausfinden, um welche Art von Erstattungsplan es sich handelt.

Für steuerliche Zwecke gibt es zwei Arten von Plänen: rechenschaftspflichtig und nicht rechenschaftspflichtig.

Wenn Sie Ihre Umzugskosten abziehen und dann in einem späteren Jahr eine Erstattung erhalten, müssen Sie diese Erstattung möglicherweise in Ihrem Einkommen angeben.

Abzug der Umzugskosten

In den meisten Fällen müssen Sie das Formular 3903 einreichen, um den Abzug der Umzugskosten zu fordern. Ihre Steuersoftware oder Ihr Steuerfachmann führt Sie bei der Rückgabe durch die einzelnen Schritte.

Sie müssen auch die Abzüge in Ihrer Steuererklärung angeben. Das kann mehr Zeit für die Vorbereitung Ihrer Steuern bedeuten, aber es könnte eine niedrigere Steuerbelastung bedeuten, wenn sich dieser und andere Abzüge auf mehr als den Standardabzug summieren.

Bemerkenswerte Ausnahmen

Wie bei den meisten Steuervorschriften gibt es Ausnahmen. Hier sind drei große.

Militär

Wenn Sie Mitglied der US-Streitkräfte sind und Ihr Umzug aufgrund einer militärischen Anordnung und eines permanenten Bahnhofswechsels erfolgte, müssen Sie die Distanz- oder Zeittests nicht bestehen. Sie können Ihre nicht erstatteten Umzugskosten abziehen.

Rentner

Wenn Sie nach einem Auslandsaufenthalt dauerhaft in die Vereinigten Staaten ausscheiden, müssen Sie den Zeittest nicht bestehen. Ihr alter Arbeitsplatz und Ihr früherer Wohnsitz müssen sich außerhalb der USA befunden haben.Wenn Sie bereits in den USA leben, in den Ruhestand gehen und dann in einen anderen Teil der USA ziehen und im Ruhestand bleiben, können Sie keinen Abzug für Umzugskosten verlangen.

Überlebende

Wenn Sie Ehepartner oder Angehöriger einer Person sind, die außerhalb der USA gearbeitet hat und diese Person stirbt, können Sie normalerweise die Umzugskosten abziehen, wenn Sie mit dieser Person zusammengelebt haben, und dann innerhalb von sechs Monaten nach dem Tod in die USA ziehen.