Wilshire 5000 Index Definition & Beispiel |

Was es ist:

Der Wilshire 5000 Index wird als "Gesamtmarktindex" betrachtet. Der Index wurde 1974 von Wilshire Associates entwickelt, um den Wert des gesamten Aktienmarktes zu verfolgen, nachdem die Computer die tägliche Berechnung eines so großen Indexes möglich gemacht hatten.

Der Index enthält die Mehrheit der Stammaktien, REITs und Kommanditaktien, die hauptsächlich über NASDAQ OMX oder NYSE Euronext oder die American Stock Exchange gehandelt werden.

So funktioniert's (Beispiel):

Der Wilshire 5000 besteht praktisch aus jeder Aktie, die drei Kriterien erfüllt:

1) Der Hauptsitz der Firma befindet sich in den USA.

2) Die Aktie wird aktiv an einer US-Börse gehandelt.

3) Die Aktie verfügt über weit verbreitete Preisinformationen (dies disqualifiziert Bulletin Board oder Over-the-Counter-Aktien).

Obwohl der Index mit - wie der Name schon sagt - 5.000 Firmen begann, enthält er heute ungefähr 6.700. Der Index ist marktkapitalisierungsgewichtet, was bedeutet, dass die Unternehmen mit dem höchsten Marktwert einen größeren Anteil des Index ausmachen.

Warum es wichtig ist:

Der Wilshire 5000 Index ist a sehr einfache Möglichkeit, den Weg des US-Aktienmarktes zu bestimmen. Da es im Wesentlichen jedes öffentliche Unternehmen umfasst, ist es sehr repräsentativ für den Gesamtmarkt.

Weil es so vielfältig ist, ist es unmöglich zu sagen, welche Sektoren oder Anlageklassen den Markt bewegen (Technologie, Industrie, Small Cap, Large) (cap, etc.), indem man sich nur die Wilshire 5000 ansieht. Darüber hinaus besitzen viele Leute keine große Anzahl der Small-Cap-Aktien, die dieser Index hält, so dass sie den von den meisten Investoren gehaltenen Portfolio-Mix möglicherweise nicht genau widerspiegeln