Wie man Buffett, Icahn, Soros an ihrem eigenen Spiel schlägt |

Werfen Sie Ihr Netz, wo der große Fisch schwimmen. - Anonymous

Wer hat nicht davon geträumt, Aktien neben den erfolgreichsten Investoren aller Zeiten zu kaufen und zu verkaufen?

Ich spreche von großen Fischen wie Warren Buffett, Hedgefonds-Manager George Soros und dem Aktivisten Carl Icahn.

(Lassen Sie die Aufzeichnungen zeigen, dass der Buchwert pro Aktie von Buffetts Finanzholdinggesellschaft seit 1965 um stolze 586.817% gestiegen ist, was den S & P 500 mit einem ebenso bedrückenden Faktor von 78.9 belegt. Was Soros betrifft In diesem Monat schätzte Forbes sein Nettovermögen auf $ 20 Mrd. Damit befindet er sich in der Nähe von Icahn, dessen letzter Investmentfonds seit 2004 eine durchschnittliche Jahresrendite von 41,3% erzielt hat und damit den Markt um den Faktor sieben besiegt hat

Ich spreche auch von weniger bekannten, aber bemerkenswert erfolgreichen Investoren wie Jim Simons von Renaissance Technologies und Steve Cohen von SAC Capital, die seit einem Jahrzehnt oder mehr einen Investitionsgewinn von mehr als 30% pro Jahr erzielen.

Dank einer neuen Empfehlung von einer StreetAu "Profitable Trading", ist es nun nicht nur möglich, die Rocktails dieser Wall Street-Ikonen zu reiten, es gibt auch eine gute Chance, sie bei ihrem eigenen Spiel zu schlagen.

Sie sehen, Michael J. Carr - der Chef-Trading-Stratege für Guru Investing - wirft sein Netz dort hin, wo die großen Fische schwimmen.

Lassen Sie mich erklären …

Michael durchsucht jedes Quartal die Akten bei der Securities and Exchange Commission, um festzustellen, welche Aktien werden von den Top-Investoren im Land bevorzugt - diejenigen, die bewiesen haben, dass sie unter allen Marktbedingungen marktführende Renditen liefern können. Investoren wie Buffett, Soros, Icahn, Simons und Cohen.

Im Moment verfolgt Michael 400 Aktien, die 20 dieser Investment-Gurus erwarten, werden große Gewinner sein. Mit anderen Worten, Michael nutzt die Forschung der besten Investment-Köpfe auf dem Planeten, um seine Beobachtungsliste zu erstellen.

Aber das ist erst der Anfang.

Michael selbst ist Chartered Market Technician, von dem es nur etwa 1.400 gibt die Welt. Und er hat 26 Jahre Erfahrung im Trading, während dieser Zeit hat er zwei Bücher über das Thema geschrieben.

Das primäre Aktien-Ranking-Tool verwendet Michael in seiner eigenen Forschung ist relative Stärke, ein Maß für die Preisentwicklung eines Aktie im Vergleich zu einer anderen Aktie, oder zum Markt als Ganzes.

Unter den Hunderten von "Guru" Aktien, die er identifiziert, Michael wird nur diejenigen, die in den vorangegangenen sechs Monaten schneller als 70% des Marktes steigen.

Von den Beständen, die diesen Teil des Tests bestehen, betrachtet Michael die Stärke des Cashflows der Unternehmen - die Menge an Geld, die in das Geschäft fließt, ein Barometer, das er als den Lebensnerv eines Unternehmens ansieht. Auch hier berücksichtigt Michael nur jene Beteiligungen, deren Cash Flow pro Aktie schneller als 70% aller verfügbaren Aktien steigt.

Was übrig bleibt, ist das Beste vom Besten - die Aktien, die in den USA das größte Potenzial für Kapitalzuwachs haben Das aktuelle Klima, ganz zu schweigen von der impliziten Befürwortung der weltbesten Investoren.

Der beste Weg, Michael kennenzulernen und mehr über sein System zu erfahren, ist eine Online-Präsentation zu sehen, die ich letzte Woche bei ihm gehalten habe . Sie können einen Vorgeschmack auf das Webinar bekommen - einschließlich des Namens einer seiner besten Guru-Picks - aus den folgenden Auszügen. In den folgenden Ausführungen des Webinars der letzten Woche spricht Michael über einige der Werkzeuge, die er benutzt, um die Guru-Aktien mit dem größten Potenzial auf Null zu setzen. Hier ist ein Beispiel für das, was Sie hören werden.

Mit relativer Stärke, um die Aktien zu gewinnen …

Nach meinem Wissen ist die relative Stärke die einzige Anlagestrategie, die nachweislich durch analytisches Backtesting in der akademischen Forschung funktioniert und durch reale Handelserfahrung.

Hier ist eine Sport-Analogie, um zu veranschaulichen, warum relative Stärke ein zuverlässiger Indikator für Erfolg ist. In jedem Spiel spielt der Gewinner auf eine Weise, die relativ stärker ist als der Verlierer. Wenn Sie vor Beginn des Spiels versuchen würden, den Gewinner auszuwählen, würden Sie wahrscheinlich das Team auswählen, das Ihrer Meinung nach das Stärkere der beiden war. Das könnte die Mannschaft mit mehr Gewinnen sein oder diejenige, die in irgendeiner Weise einen Vorteil für die kommenden Spiele hat.

Forscher haben herausgefunden, dass das Team, das nach drei Innings in einem Baseballspiel vorne liegt, etwa 80% der Zeit gewinnt. Im Hockey gewinnt das Team nach dem ersten Drittel fast 70% der Zeit. Teams, die im College-Basketball zur Halbzeit um 8 Punkte oder mehr aufsteigen, gewinnen in 80% der Fälle. In jedem Fall wird das Team, das den stärkeren Start hat, wahrscheinlich am Ende gewinnen.

Genau wie im Sport möchte ich die Aktie auswählen, die zur Halbzeit führt, weil sie bessere Gewinnchancen hat. Relative Stärke lässt uns quantifizieren, wer die Führer jetzt sind, und Studien bestätigen, dass diese Aktien in der Zukunft die durchschnittliche Aktie in der Zukunft übertreffen.

Cash-Flow-Analyse: die ultimative Wertschöpfung …

Unternehmen brauchen Cash-Flow mehr als Einkommen zu überleben und zu gedeihen. Ein starker Cashflow ermöglicht es einem Unternehmen, Anleger mit Dividenden zu belohnen und in Wachstum zu reinvestieren.

Das Risiko sinkt, wenn ein Unternehmen über einen starken und zuverlässigen Cashflow verfügt. Die Verbesserung der Cash-Flow-Analyse besteht darin, die Idee der relativen Stärke darauf anzuwenden. Konkret gehe ich auf die Unternehmen ein, die in den letzten 12 Monaten den Cashflow am stärksten verbessert haben. Dies sind die Unternehmen, die über die Ressourcen verfügen, um ihre Dividenden oder Gewinne zu erhöhen.

Indem wir die relative Stärke des Cashflows mit der traditionellen relativen Stärke kombinieren, besitzen wir die fundamental gut gehenden Unternehmen - aber nur, wenn ihre Aktie die Marke übertrifft Markt. Diese einfache Strategie, die ich mein Guru-Investing-System nenne, kombiniert die besten technischen und fundamentalen Indikatoren, die ich kenne, in einem einzigen System.

Ein Guru-Vorrat, der 'kaufen' blinkt …

U.S. Bancorp (NYSE: USB) Aktien sind im Besitz von zwei Value-Investing Legenden, Warren Buffett und Donald Yacktman. Zusammen besitzen Buffett und Yacktman 5,6% des Unternehmens.

U.S. Bancorp ist die sechstgrößte Bank in der Nation nach Vermögenswerten, fünft nach Gesamteinlagen und fünft nach Marktwerten. Bei den großen Banken war das Unternehmen im zweiten Quartal 2013 und für das gesamte Jahr 2012 die Nummer eins, gemessen an der Eigenkapitalrendite und der Effizienzkennzahl, einem Maß für die Effektivität einer Bank.

relative Stärke von USB (RS) Mit einem Rating von 83 hat es in den letzten sechs Monaten 83% des Marktes übertroffen.

Wie andere große Banken hat USB während der Finanzkrise seine Dividende gesenkt. Aber das Unternehmen war unter den ersten, die die Genehmigung der Regierung erhielten, nach dem Ende der Krise mit der Erhöhung ihrer Dividende zu beginnen. Die aktuelle jährliche Dividendenzahlung beträgt 0,92 USD und bietet eine Rendite von 2,5% zu aktuellen Preisen. Das klingt vielleicht nicht gerade nach viel, aber ich erwarte, dass USB seine Dividende im Laufe der Zeit erhöht.

Die Aktie war den ganzen Sommer über Marktführer, obwohl der Aktienmarkt im Zuge der öffentlichen Debatte in der Federal Reserve zu kämpfen hatte über das Tapering Buying Programm.

USB hat eine relative Stärke von 83, was bedeutet, dass es in den letzten sechs Monaten 83% des Marktes übertroffen hat. Darüber hinaus hat USB in den letzten 12 Monaten den Cashflow schneller als 94% der Unternehmen gesteigert. Mit anderen Worten, USB ist nach meinem Guru-Investing-System ein "Kauf".