Marktexponierung Definition & Beispiel |

Was es ist:

Marktexposure ist der Grad, in dem ein Portfolio in einen bestimmten Aktien- oder Marktsektor investiert.

Funktionsweise (Beispiel):

Ein Anlageportfolio besteht aus verschiedenen Arten von Vermögenswerten (z. B. Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe usw.), die mit den finanziellen Zielen des Kontoinhabers übereinstimmen. Marktrisiko ist der Teil des Portfoliorisikos, der auf seine einzigartige Zusammensetzung von Wertpapieren zurückzuführen ist. Zum Beispiel ist ein Portfolio mit Aktien einer pharmazeutischen Aktie nicht nur Schwankungen des Aktienkurses dieser Gesellschaft ausgesetzt, sondern unterliegt auch dem Gesamterfolgsgrad der pharmazeutischen Industrie.

Das Marktengagement wird in Prozent ausgedrückt. Besteht ein Portfolio zu 40% aus Immobilienvermögen, so soll dieses Portfolio 40% des Immobilienmarktexposures aufweisen.

Warum es wichtig ist:

Wenn ein großer Prozentsatz eines Portfolios einer bestimmten Anlageklasse gewidmet ist wird der Wert des Portfolios entsprechend von den Gewinnen und Verlusten in dieser Anlageklasse beeinflusst. Aus diesem Grund müssen Anleger bei der Entscheidung über die Höhe des Marktrisikos, das sie eingehen möchten, vorsichtig sein. Viele Experten empfehlen den Anlegern, sich über eine breite Palette von Anlageklassen hinweg zu diversifizieren, damit ihre Portfolios einem bestimmten Sektor nicht zu sehr ausgesetzt sind.