Treue von Mitarbeitern verklagt, veröffentlicht jährliche Millionärsumfrage

Ein paar Artikel der Brokerage- und Investment-Management-Firma Fidelity diese Woche:

• Gegen die Fidelity wird eine Sammelklage von gegenwärtigen und ehemaligen Mitarbeitern erhoben, die behaupten, die eigenen 401 (k) des Unternehmens seien mit teuren, aktiv verwalteten Investmentfondsprodukten beladen worden. Sie argumentieren auch, dass die Mittel, die ihnen zur Verfügung gestellt wurden, überwiegend Fidelity-Fonds waren, und dass diese Praxis einen Interessenkonflikt darstellt. Fidelity antwortete natürlich mit der Bemerkung, dass ihr Plan eine Vielzahl von kostengünstigen Indexfonds für die eher kostenbewussten Anleger beinhaltet.
• Das Unternehmen erhöhte seine Allokation auf Aktien und Rohstoffe in seiner Multi-Asset-Palette. Das stärkere Aktienrisiko wurde von Fidelity als positive Einstellung zum Gewinnwachstum und zu günstigeren Unternehmen angesehen. Bei Rohstoffen sind sie trotz ihres Exposures weniger optimistisch, und Rohstoffe sind im Vergleich zu anderen Risikoaktiva untergewichtet.
• Fidelity veröffentlichte ihre sechste jährliche Millionärs-Prognoseumfrage und stellte fest, dass Gen X / Y-Millionäre eher einräumten, dass Vererbung zu ihrem Vermögen beigetragen haben kann, aber auch aktiver versuchen, ihren Nettowert durch Investitionen zu steigern, im Durchschnitt 30 Trades pro Monat. Die Umfrage teilt die Befragten ihrer Millionäre in zwei Gruppen auf, Gen X / Y (18-48 Jahre) und älter (49+).
• Geldmarktfonds dürften bald schwankende Nettoinventarwerte haben, und Fidelity ist der Ansicht, dass die SEC den Geltungsbereich der Reform stark unterschätzt. In einem Schreiben an die SEC vom 6. September behauptet das Unternehmen, dass mehr als 65% aller Geldmarktaktiva von der Änderung betroffen wären und nicht die von der SEC geschätzten 30%. Treueprojekte, bei denen alle diese Reformen umgesetzt werden, kosten etwa 37 Millionen US-Dollar, und letztendlich überwiegen die nachteiligen Auswirkungen auf ihre Aktionäre die potenziellen Gewinne aus den neuen Preisregeln.

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