19 Wörter von Warren Buffett, um Sie zu einem besseren Anleger zu machen

„Kaufen Sie sich in eine Firma ein, weil Sie wollen besitzen es nicht, weil Sie wollen, dass die Aktien steigen. “- Warren Buffett

Lassen Sie sich nicht von Buffetts Kürze täuschen. Er hat viele Ratschläge in diese 19 Wörter (86 Zeichen, für diejenigen, die sich einen Moment Zeit nehmen, um es zu twittern).

Aktienbesitz = Geschäftseigentum

Dieses besondere Buffett Bon Mot stammt aus einem Interview der Forbes-Zeitschrift 1974. Dieses Jahr ist bedeutsam, weil Buffett nach fünf Jahren Pause wieder in das Stockpicking-Spiel zurückkehrte, weil er Geld für Kunden angelegt hatte.

Als er nach seiner Strategie aus dem Winterschlaf gefragt wurde, sagte Buffett, er halte es für einfach und investierte in vernünftige Unternehmen, die Geschäfte führten, die er wirklich verstand. (Hier finden Sie weitere allgemeine Tipps zur Bewertung von Unternehmen.)

Er lehnte es ab, Namen zu nennen, als er gefragt wurde, welche Bestände auf seinem Radar waren. Als er jedoch aufgefordert wurde, allgemeine Anhaltspunkte für Anleger zu geben, war (und ist) der Rat von Buffett: Bleiben Sie nüchtern Mach dich nicht zu schick. Kaufen Sie, was Sie wissen.

Am wichtigsten ist jedoch, wie aus einer zwischen den Zeilen gemachten Lesung unseres frisch geprägten Buffett-Mantras hervorgeht: Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie kaufen - nicht auf Tickersymbole oder Performance-Charts, sondern auf greifbare, echte Unternehmen.

Mit anderen Worten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Kaufen", da Sie Teilinhaber dieses Unternehmens werden möchten. Wähle gut aus, und der Rest wird sich von selbst erledigen.

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Vier Möglichkeiten, um Warren Buffetts Worte zum Ausdruck zu bringen

Wenn wir Aktien eines Unternehmens kaufen, möchten wir natürlich, dass der Aktienkurs steigt. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies passiert, steigt exponentiell, wenn Sie die Stock-Picker-Mentalität ablegen und Ihren Business-Käufer-Hut aufsetzen (den Sie kaufen können, wenn er bei Berkshire Hathaway-eigenem Fechheimer, dem exklusiven Anbieter von „Berkshirewear“, verfügbar ist)..

Dieses Buffett-Zitat (das inzwischen ausgedruckt, elegant eingerahmt und in Ihrem Haus prominent angebracht ist, richtig?) Kann Sie durch alle Schritte des Anlageprozesses führen, von der Recherche über die Kaufentscheidung bis hin zur Entscheidung, ob Sie mehr Aktien kaufen oder einen Anteil verkaufen möchten. Hier ist wie:

Bevor Sie kaufen, tun Sie so, als würden Sie in dieses Geschäft einsteigen. Als geschäftsorientierter Investor möchten Sie alles über das Unternehmen wissen: Wie es funktioniert, in welcher Branche es tätig ist, in welcher Branche es sich befindet, wie viel Interessenten es gibt und wie es in Ihr Portfolio passt. Um zu sehen, ob Sie überhaupt in dieses Geschäft einsteigen möchten, stellen Sie Fragen wie:

• Hat dieses Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil (etwas, das es anderen schwer macht, nachzuahmen, gleich zu sein oder sich zu verdunkeln)?
• Wird dieses Unternehmen in 20 Jahren bestehen?
• Sind Ihre potenziellen zukünftigen Geschäftspartner Superstars? (Wer ist im Management-Team, wie ist dessen Hintergrund und welche Amtszeit und wie viel sind sie persönlich am Erfolg des Unternehmens in Bezug auf Eigenkapital oder erfolgsabhängige Vergütungen beteiligt?)

Schreiben Sie einen Liebesbrief an die Firma, um sie in Ihren Akten zu behalten. Sie sind gespannt auf den Kauf. Jetzt ist es an der Zeit, alle „Warum“ Ihrer Investitionsentscheidung aufzuzeichnen. Es geht ja immerhin um ein langfristiges Engagement.

Obwohl es nicht nötig ist, das Ganze matschig zu machen, sollte Ihre Liebeserklärung (oder Ihr wirklich-wirklich-ähnlicher Brief) all die Dinge aufführen, die das Unternehmen verdient hat, die es in Ihrem Portfolio verdient haben. Es sollte auch dargelegt werden, wie Sie hoffen, dass die Beziehung fortschreitet. Freuen Sie sich zum Beispiel auf die Produktpipeline des Unternehmens, seine Stabilität, die Entwicklung der Branche oder die Tatsache, dass jeder andere Investor sie derzeit wie eine Mauerblüte behandelt.

Dies ist Ihre "Investitionsthese" und dient als Kontrolle auf der Straße, wenn Sie von kurzfristigem Lärm umgeben sind. Was führt uns zu…

Wenn Sie gerade dabei sind, verfassen Sie eine Notiz „Dear John“. Sogar die besten Partnerschaften haben Höhen und Tiefen. Nehmen Sie einfach eine Lupe mit, um die Erfolgsgeschichte eines erfolgreichen Unternehmens zu steigern.Spielen wir also mit Ihren Aktien das Worst-Case-Szenario.

Was wäre eine mögliche auseinandernehmende Situation? Was würde Sie dazu bringen, Ihre Aktien zu verkaufen? Möglicherweise ist eine wichtige Produktinitiative nicht aus dem Ruder gelaufen, eine wichtige Führungskraft tritt zurück, ein starker Konkurrent tritt auf oder Ihre Anlagethese wird nicht innerhalb eines bestimmten angemessenen Zeitraums verwirklicht.

Dieses Dokument dient als verantwortungsbewusster Partner, um herauszufinden, was einen Bruch wert ist, was nur ein kleiner Rückschlag ist und was eine Chance ist, noch mehr (mit einem Rabatt!) In Ihre Beziehung zu investieren.

Lassen Sie sich nicht von den täglichen Preisbewegungen (oder von Minute zu Minute oder sogar von Monat zu Monat) aufhängen: Ein Unternehmer kauft kein Unternehmen auf Anhieb oder hämmert bei der ersten Anzeichen von Ärger kein Schild zum Verkauf an der Haustür. Auch sollte ein Investor nicht.

Wenn Sie eine starke Kursbewegung feststellen, sollten Sie sie unbedingt überprüfen, um zu sehen, ob sich das dahinterliegende Geschäft grundlegend verändert. Überdenken Sie noch einmal Ihre Gründe für den Kauf des Unternehmens (Ihr Liebesbrief) und überprüfen Sie die Gründe, die Sie für den Verkauf angegeben haben (Ihr „Dear John“ -Notiz). Und dann eine Entscheidung treffen, die nicht nur auf Preisbewegungen beruht. Wenn alles klappt, lehnen Sie sich mit der Warren-Buffett-Regel gegen Ihr Kissen zurück und warten Sie ab.

Wenn Sie Zweifel haben, beachten Sie "The Oracle"

Es wird immer Zeiten geben, in denen die Streaming-Schlagzeilen, farbenfrohen Charts, erstklassigen Ausschreibungen und Schlusskurven die Anleger dazu verleiten, sich eher wie Aktienhändler als als Unternehmer zu verhalten.

Wenn Sie sich schwanken, können Sie Ihrem Vision Board ein weiteres Zitat von Warren Buffett in demselben Forbes-Interview von 1974 hinzufügen, aus dem wir unser Investmentmantra gezogen haben: