Wie die 'Peter Lynch-Regel' Ihnen 500% Nettogewinne bringen kann |

Alle paar Monate kommen die Konsumenten rüber ein neues Produkt oder eine Dienstleistung, die sie beeindruckt. Ich erinnere mich noch an das erste Mal, als ich in einen Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) ging und war wirklich beeindruckt. Letzten Herbst kaufte ich einen leicht gebrauchten Honda Accord von Honda Motor (NYSE: HMC) und ich liebe, wie er fährt. Gerade letzte Woche habe ich mir eine lustige neue Kohlensäuremaschine von Sodastream (Nasdaq: SODA) gekauft.

Was haben sie auch gemeinsam? Peter Lynch. Der legendäre Fondsmanager hat uns in den 1980er Jahren gesagt, dass Ihre Quelle von Aktienideen aus Ihren Erfahrungen als Verbraucher stammen sollte. Aber er fügte schnell hinzu, dass dies nur ein Anfang ist.

Ein großartiges Produkt und ein großer Aktienkurs sind zwei sehr unterschiedliche Konzepte. Schließlich ist Chipotle Mexican Grill vielleicht mein Lieblingsrestaurant, aber die Aktie ist seit Ende 2008 um mehr als 500% gestiegen, und das Umsatzwachstum des Unternehmens hat sich in der Mitte des letzten Jahrzehnts langsam von 30% auf 40% verlangsamt in diesen Tagen unter 20%. Es sieht so aus, als hätte ich das Boot verpasst.

Der Schlüssel hier ist, Unternehmen zu fangen, wenn sie ziemlich neu sind, mit viel Wachstum vor sich und mit Aktien, die immer noch preiswert sind. Was ist mit einer Aktie wie Sodastream, die erst vor sieben Monaten den Börsengang abgeschlossen hat und 2010 den Umsatz um mehr als 50% gesteigert hat? Die Aktien sind seit dem Börsengang stark gestiegen und der einzige Grund, weitere Kursgewinne zu rechtfertigen, ist zu sehen, ob das Unternehmen über viele Jahre hinweg noch viel größer werden kann.

Hier müssen Sie wie ein Spürhund handeln. Green Mountain Coffee Roster (Nasdaq: GMCR) wurde mit seinen leicht zuzubereitenden hochwertigen Kaffees unglaublich beliebt. Dieses Unternehmen wird jetzt auf satte 10 Milliarden Dollar geschätzt. Sodastream wird auf nur 800 Millionen Dollar geschätzt. Kann Sodastream groß werden und der nächste Green-Mountain-Kaffee werden?

Nun, damit das passiert, müssen Sie die Bewegungen und Gewinntrends des Unternehmens verfolgen. Zum Beispiel zieht Sodastream schnell in andere Märkte, zuletzt in Japan, und es gibt keinen Grund, warum dieser plötzliche nordamerikanische Erfolg nicht anderswo repliziert werden kann. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Jahr 2012 bei 250 Millionen US-Dollar liegen wird (gegenüber 160 Millionen im Jahr 2010). Im Zuge der internationalen Expansion könnte das Unternehmen 2015 bis zu 400 Millionen US-Dollar Umsatz erzielen. Das entspricht einem Umsatzwachstum von 20 Prozent pro Jahr. Andererseits hat Green Mountain Coffee in jedem der letzten fünf Jahre den Umsatz um durchschnittlich mehr als 50% gesteigert. Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass Sodastream ein 10-Milliarden-Dollar-Unternehmen wie Green Mountain Coffee werden würde.

Realistisch gesehen bietet ein Unternehmen wie Sodastream zwei Optionen, da es nicht wie ein Schnäppchen aussieht und mehr als 40-mal so viel Gewinn wie 2012 erwirtschaftet. Sie können warten, bis die Aktie einen vorübergehenden großen Schaden erlitten hat (was häufig bei ziemlich neuen Unternehmen der Fall ist, die Wachstumsschmerzen erleben). Oder Sie können das Unternehmen weiter beobachten und sehen, ob sich die Umsatz- und Gewinnprognosen vom aktuellen Niveau aus beschleunigen (hoffentlich ohne einen entsprechenden Anstieg des Aktienkurses).

Hier ist eine kurze Checkliste, wonach ich suche "Peter Lynch" Aktien:

• Ist das Unternehmen eine Modeerscheinung? Es gibt eine geringe Chance, dass ein Unternehmen wie Sodastream das Interesse der Verbraucher verlieren könnte, die nicht mehr genug Ersatz-CO2-Kartuschen und Soda-Aromen kaufen. Viele meinten, dass Green Mountain Kaffee eine Modeerscheinung war, die das Unternehmen auf ihre Gefahr hin unterschätzte.

• Hat das Unternehmen die richtige Marketingstrategie? Ich bin Sodastream begegnet, nachdem ich ein lokales Bett, Bath, besucht habe & Beyond (Nasdaq: BBBY) . Dieser Einzelhändler, zusammen mit Williams-Sonoma (NYSE: WSM) , widmet dem Produkt eine größere Grundfläche, die den Verbrauchern viel Sichtbarkeit bieten sollte.

• Hat das Unternehmen einen großen potentiellen Markt? ? Der Grund, warum Chipotle so erfolgreich ist, ist, dass es viele Möglichkeiten zur Expansion gibt. Das Essen des Unternehmens spricht einen breiten Querschnitt von Verbrauchern an, ist ziemlich gesund und preiswert. Das sind die Zutaten einer großen Marktchance.

• Hat das Unternehmen genug Geld, um seinen Plan umzusetzen? Um sein Potenzial zu realisieren, muss wahrscheinlich jedes kleine Unternehmen mehr Geld beschaffen. Der Schlüssel ist wie viel. Das in Massachusetts ansässige Unternehmen A123Systems (Nasdaq: AONE) hat eine starke Technologieplattform für den Bau von Batterien zur Stromversorgung von Elektro- und Hybridfahrzeugen entwickelt. Das Unternehmen konnte bei seinem Börsengang nicht genug Geld beschaffen und musste dreimal mehr Geld beschaffen. Seine Aktien sind in zwei Jahren von $ 25 auf nur $ 6 gefallen, da die bestehenden Investoren es satt hatten, ihre Anteile an dem Unternehmen stetig zu reduzieren.

Die perfekte "Peter Lynch" Aktie ist ein Unternehmen mit starkem Verkaufserfolg, aber seinen Anteilen machen kaum jemandes Radar. Peter Lynch schlägt vor, dass Sie schnell gehen, um herauszufinden, welches Unternehmen das ansprechende Produkt macht, das Sie gerade gekauft haben. Schauen Sie online nach und sehen Sie, ob die Aktie von den Anlegern bereits sehr gut angenommen wird. Ist dies nicht der Fall, können Sie möglicherweise vor dem Auftauchen der Investorenmenge aufspringen.

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