MACD, Optionen, Short Squeezes - Strategien für fortgeschrittene Investoren |

Im letzten Teil dieser Serie haben wir was besprochen Sie müssen wissen, um zu beginnen, Unternehmen zu analysieren. Für viele Anleger sind es die fortschrittlicheren Techniken, die sich als schwierig herausstellen. MACD, Straddles, Short Squeezes - das reicht, um den Kopf zu drehen. Lassen Sie uns eine kurze Erörterung des technischen Handels, der Verwendung von Optionen und der Investition in kurze Zeit durchgehen, um festzustellen, ob eines dieser Tools für Sie geeignet ist.

Getting Technical

Die meisten Anleger schätzen den Wert einer Aktie durch Lesen von Abschlüssen ist als Fundamentalanalyse bekannt. Einige Anleger sind jedoch viel mehr daran interessiert, wie sich eine Aktie bewegt und nicht, wie sich das zugrunde liegende Unternehmen entwickelt. Sie verwenden technische Analysen, um Aktien zum Kauf und Verkauf zu finden. Es gibt Dutzende von technischen Tools, aber wir müssen uns nur einige wenige anschauen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sie funktionieren:

• Moving Average (MA) -Analyse: Für viele Techniker, wie sich eine Aktie in Bezug auf die jüngste Vergangenheit verhält ein wichtiger Indikator. Zum Beispiel werden sie den Durchschnittspreis betrachten, den eine Aktie in den letzten 100 Tagen gehandelt hat. Wenn es sich gerade über diesen 100-Tage-MA bewegt hat, dann ist es ein bullisches Signal und Zeit zu kaufen. Wenn eine Aktie gleichzeitig über ihre 100-Tage-MA und ihre 200-Tage-MA bewegt wurde, dann ist das ein sehr bullisches Zeichen.

• Widerstand: Techniker schauen auch gerne auf jüngere Bereiche, die einen Boden und eine Decke darstellen Lager, und dann nach Ausbrüchen suchen. Zum Beispiel, wenn eine Aktie zwischen $ 10 und $ 15 für einen festen Zeitraum gehandelt hat (sagen wir sechs Monate) und nur auf $ 16 gestiegen ist, dann hat sie den Widerstand auf der Oberseite durchbrochen - ein sehr gutes Zeichen. Umgekehrt, wenn es auf $ 9,50 fällt, dann können Techniker sagen, dass es deutlich niedriger gehen kann.

• Wenn Sie wirklich ein Techniker werden wollen, müssen Sie Begriffe wie "Oszillation", "Kerzen", Stock-Lesen, "und" MACD "(was für Moving Average Convergence Divergence Indikator steht).

Optionen

Wie technische Analyse, Optionen erfordern viel Bildung, um sie effektiv zu nutzen. Viele Anleger haben festgestellt, dass sie eine großartige Möglichkeit darstellen, Renditen zu steigern, Erträge zu erzielen oder ihr Engagement einfach abzusichern. Kurz gesagt gibt es bullische Optionen (bekannt als Calls) und bärische Optionen (bekannt als Puts). Dies sind einfach logische Finanzinstrumente, die sich auf eine zugrunde liegende Aktie beziehen.

Optionen geben ihrem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, das zugrunde liegende Wertpapier zu einem bestimmten Preis zu kaufen (mit einem Call) oder zu verkaufen (mit einem Put) Preis (Ausübungspreis). Der Kauf einer Call-Option kann ein bullischer Schritt sein, wenn Sie der Meinung sind, dass der zugrunde liegende Aktienkurs höher sein wird als der Preis, den Sie vereinbart haben. Umgekehrt, wenn Sie glauben, dass der zugrunde liegende Aktienkurs fallen wird, möchten Sie vielleicht eine Put-Option kaufen.

Wie bei den meisten fortgeschrittenen Strategien gibt es viele Feinheiten beim Kauf von Call- und Put-Optionen. Zahlreiche Faktoren - darunter der zugrunde liegende Vermögenspreis, die Volatilität des Vermögenswerts, das Verfallsdatum der Option und der Ausübungspreis der Option - spielen eine wichtige Rolle bei der Bestimmung des Optionspreises.

Nur um die Gewässer zu trüben, können Anleger tatsächlich haussierende Wetten abschließen Verkauf von Puts oder Bearish Bets durch Verkauf von Calls. Darüber hinaus kann der Anrufschreiber eine zusätzliche Ertragsrendite erzielen, wenn die Optionen nie ausgeübt werden. Es genügt zu sagen, Sie müssen viel tiefer in dieses Thema eintauchen, wenn Sie mit Optionen investieren möchten. Eines unserer beliebtesten Tutorials, Profitieren von Optionen, ist ein großartiger Ort, um zu beginnen.

Shorts

Wir sind konditioniert, um Aktien zu finden, die im Wert steigen werden. Auf lange Sicht passiert das bei den meisten Aktien. Aber auf der Kurzstrecke können bestimmte Aktien oder der breitere Aktienmarkt auch starke Rückgänge verzeichnen. Nehmen wir an, Sie sind auf eine Firma gestoßen, die von dem neuen Widget eines Mitbewerbers übervorteilt wird. Nun, Sie können Aktien dieses Konkurrenten kaufen (lange) oder Sie können gegen das verwundbare Unternehmen wetten, indem Sie eine Short-Position aufbauen.

Der Prozess mag komplex erscheinen, ist aber tatsächlich geradlinig. Wenn Sie zu kurz kommen, leihen Sie sich Aktien von einem anderen Investor mit dem Versprechen, sie später zurückzuzahlen, hoffentlich zu einem niedrigeren Preis. Natürlich kümmert sich Ihr Broker um die unordentlichen Details. Wenn Sie glauben, dass Microsoft von $ 24 auf $ 18 fällt, geben Sie einfach eine Order auf, um eine bestimmte Anzahl an Aktien zu kaufen, und der Broker kümmert sich um den Rest.

Schlussfolgerung

Einfaches Kaufen und Verkaufen von Aktien basierend auf den Fundamentaldaten Am einfachsten ist es, ein Portfolio aufzubauen. Einige Anleger erforschen gerne Aktien auf fundamentaler Basis und checken dann ein, um zu sehen, wie eine Aktie aus einer technischen Perspektive aussieht, bevor sie eine Bestellung aufgibt. Andere bevorzugen Long Stocks, nutzen aber Optionen, um ihre Anlagen zu schützen, falls sie fallen. Es gibt unzählige Möglichkeiten, einen Trade zu strukturieren.