3 Möglichkeiten, die Volatilität des Marktes zu spielen |

Warren Buffetts # 1-Regel lautet, niemals Geld zu verlieren. Seine # 2 Regel? Vergessen Sie Regel 1 nicht.

Wenn Sie Geld verlieren, müssen Sie eine noch höhere Rendite erzielen, um die Gewinnschwelle zu erreichen. Wie kann also ein Anleger in diesen besonders volatilen Wirtschafts- und Finanzzeiten Geld verlieren?

Bargeld halten

Haben Sie Probleme nachts zu schlafen? Dann verkaufe die Aktien, die dich beunruhigen. In manchen Fällen ist es sinnvoll, in Zeiten extremer Volatilität Liquidität zu beschaffen, indem man Gewinne mitnimmt oder eine Verlustposition schließt. Bei Rezessionen und Depressionen ist die Kapitalrendite besonders wichtig. Wenn sich der Markt beruhigt und Sie mehr Vertrauen in die Zukunft haben, können Sie Ihr Geld umschichten, um von den kommenden Trends profitieren zu können.

Während Sie Ihre Aktie immer mit einer Marktorder verkaufen können, verwenden viele Anleger Stopps, um ihre Ausstiegsposition zu sperren. Wenn der Stop-Preis erreicht ist, wird der Bestand automatisch verkauft. Durch das Setzen eines Stop-Preises im Voraus kann die Emotion eines Markteinbruchs gemildert werden. Trailing Stops, ein Cousin der Straight Stop Orders, sind auch ein großartiges Werkzeug für Anleger, die ihr Kapital bei einem Absturz auf dem Markt schützen wollen, aber dennoch eine Chance haben wollen, Gewinne einzubehalten, wenn der Titel weiter steigt.

Der Nachteil bei der Verwendung von Stopps ist, dass Ihr Orderpreis von Market Makern oder anspruchsvollen Handelsprogrammen gesehen werden kann. Während sie nicht zielgerichtet den Preis bis zum Anschlag treiben sollen, gibt es eine Menge anekdotischer Beweise dafür, dass Unternehmen mit leistungsstarken Computeralgorithmen die Preise stoppen und ausnutzen können. Sobald alle Stopps der kleinen Jungs ausgelöst sind und der Preis fällt, schöpfen die Trading-Algorithmen die Aktien, die sie einfach verkaufen mussten, und der Preis steigt wieder auf, um den Stop-Preis nie wieder zu sehen.

Der hoch disziplinierte Anleger kann dieses Schicksal vermeiden, indem er sich zu einem Ausstiegspreis verpflichtet, ohne ihn bei einem Broker einzutragen. Wenn der Preis das vorbestimmte Stop-Level erreicht, muss er oder sie die Selbstdisziplin haben, um gemäß dem ursprünglichen Plan zu verkaufen.

Jede Methode kann funktionieren, abhängig von Ihrer Persönlichkeit. Sie müssen sich selbst kennen. Wählen Sie Ihre Methode mit Bedacht.

Wenn Sie Ihr Geld sicher in der Bank aufbewahren, haben Sie den Luxus, auf den Markt zu warten. In der Zwischenzeit können Sie gut schlafen, wenn Sie wissen, dass Ihr Kapital sicher ist.

Langfristig steigende Trends im Fokus

Auf lange Sicht nehmen die Gewinner den Trend ein. Im Laufe der Geschichte gab es wichtige Trends, die Investitionsmöglichkeiten über Jahre oder sogar Jahrzehnte hinweg definierten. Langfristige Investoren gewichten ihre Portfolios in Sektoren und Unternehmen, die die wichtigen Trends nutzen. Auf der richtigen Seite des Trends zu sein, ist eine gewinnbringende Strategie, und die Marktvolatilität wirkt sich zu Ihren Gunsten aus, wenn Sie wünschenswerte Sektoren und Unternehmen in den besten Korb werfen Abschottung. Die hohe Schuldenlast, die viele EU-Länder aufgebaut haben, bedeutet, dass sie wahrscheinlich durch eine anhaltende Phase mit geringem Wachstum kämpfen werden, da sie die Kredite abbezahlen. Europäische Regierungen senken Löhne und Sozialleistungen im öffentlichen Sektor, und private Unternehmen werden wahrscheinlich folgen. Niedrigere Löhne bedeuten niedrigere Verbraucherausgaben, was es unwahrscheinlich macht, dass die Verbraucher in der EU in der Lage sein werden, den Kontinent aus seiner wirtschaftlichen Flaute zu befreien. Berücksichtigt man das Potenzial, dass die Europäische Union als politischer Körper auseinander fallen könnte, wird deutlich, dass der Trend zu Investitionen in Europa nachlässt.

Die US-Wirtschaft befindet sich in einem schmerzhaften Wachstumsszenario für Arbeitslosigkeit. Während die US-Wirtschaft expandieren wird, wird sie nicht schnell genug wachsen, um all jene aufzunehmen, die arbeiten wollen. Laut Wirtschaftswissenschaftlern muss die Wirtschaft jeden Monat 100.000 bis 125.000 neue Arbeitsplätze schaffen, um mit den Arbeitskräften Schritt zu halten. Das berücksichtigt nicht einmal die mehr als 8 Millionen Menschen, die in der jüngsten Rezession ihren Arbeitsplatz verloren haben. Weil die hohe Arbeitslosigkeit die Verbraucher belastet (was 65-70% der US-Wirtschaft ausmacht), und die langsame Wirtschaft das Angebot an Arbeitsplätzen schleppt, könnten die USA für eine gewisse Zeit im ersten Gang stecken bleiben.

Auf der anderen Seite wachsen Asien und Teile Lateinamerikas allein. China, Indien und die Länder Lateinamerikas und Südamerikas werden mit hoher Wahrscheinlichkeit ein signifikantes langfristiges Wachstum erfahren, wenn ein höherer Prozentsatz ihrer bedeutenden Bevölkerung aus der Armut in die Mittelschicht abwandert. Positionieren Sie Ihr Portfolio, indem Sie mehr Aktien von Unternehmen besitzen, die von diesem langfristigen Trend profitieren werden.

Schutz kaufen

Sie kaufen eine Autoversicherung zum Schutz vor einem schweren Autounfall. Warum nicht eine Versicherung gegen einen Kursrückgang kaufen?

Eine der einfachsten Möglichkeiten für Privatanleger, eine Versicherung gegen Preisrückgänge zu kaufen, ist der Kauf einer Verkaufsoption gegen die Aktien, die Sie bereits besitzen. Bekannt als ein schützender Put, wird der Wert der Put-Option steigen, wenn der Wert der Anteile, die Sie besitzen, sinkt. Sollte der Kurs Ihrer Aktien fallen, können Sie die Put-Option mit Gewinn verkaufen und den Verlust Ihrer zugrunde liegenden Aktien ausgleichen. Oder Sie können die Put-Option bis zum Verfalltag halten. Zu diesem Zeitpunkt verkaufen Sie Ihre Aktien zum Ausübungspreis, der höher ist als der aktuelle Aktienwert. Der Nachteil besteht darin, dass die Kosten dieser Versicherung (die Prämie der Put-Optionen) steigen, wenn die Marktvolatilität steigt. (Klicken Sie hier, um einen weiteren Hans-Wagner-Artikel zu lesen, der sich auf diese Optionsstrategie konzentriert.)

Professionelle Händler und Portfoliomanager tun alles, um zu vermeiden, Buffetts # 1-Regel zu brechen. Nun, da Sie wissen, welche Werkzeuge Sie verwenden müssen, können Sie das Gleiche tun. Dann können Sie gut schlafen.