Ist eine Unze Gold tatsächlich $ 5.500 wert? Anfang des Monats veröffentlichte James Rickards, ein bekannter Investmentbanker und Risikomanager, mehrere Newsletter, in denen er behauptete, die Federal Reserve, die Zentralbank der Vereinigten Staaten, sei insolvent. Er glaubt, wenn man sich die Bilanz der Fed anschaut, wird man sehen, dass die von der Bank ausgegebenen Schulden die von ihr hinterlegten Schulden erheblich überwiegen.

Wenn Rickards Recht hat, ist die Fed in der gleichen Situation wie Millionen von Hausbesitzern - es ist unter Wasser.

Er sagt weiter: "Kurz gesagt, es sind alle Schulden. Reichtum ist illusorisch, wenn es sich um eine in Dollar zahlbare Forderung handelt, die nur eine Forderung an eine insolvente Zentralbank ist, nur gestützt durch ihre Fähigkeit, mehr Schulden zu drucken. " Und nur um klarzustellen, die" Schulden "der Fed nehmen die Form von Federal Reserve Notes an, auch bekannt als das Papiergeld in Ihrer Brieftasche, unter Ihrer Matratze oder elektronisch auf Ihrem Bankkonto.

Seine Lösung ?

Die Vereinigten Staaten sollten den Goldstandard wieder übernehmen. Nicht nur sollte, sondern muss und wird schließlich dazu gezwungen werden. Basierend auf der Anzahl der Dollars im Vergleich zu den Unzen Gold, die von der Fed gehalten werden, glaubt er, dass es etwa 5.500 Dollar kosten würde, um etwa einer Unze Gold zu entsprechen.

Heute wird der Ruf nach einer Rückkehr zum Goldstandard weitgehend von Gold Bugs, Rand Ökonomen und Kongressabgeordneten Ron Paul. Obwohl es viel Presse wird, ist es keine Mainstream-Idee durch die Imagination.

Aber es ist eine interessante Behauptung, wenn Sie bedenken, dass Rickards nicht Ihr typischer Goldwanze ist. Er ist der ehemalige Chefsyndikus für Long Term Capital Management (LTCM), der berüchtigte Hedgefonds, der nach spektakulären russischen Renditen von + 40% nach der russischen Finanzkrise 1998 Milliarden einbüßte und verlor.

Seine Erfahrung bei LTCM Vielleicht hat er ihm einen einzigartigen Einblick in den Goldmarkt gegeben. Als LTCM implodierte, wurde gemunkelt, dass er kurz ist, 300-400 Tonnen Gold, ohne jede Möglichkeit, genug physisches Gold in die Hände zu bekommen, um seine Short-Position zu decken.

Die Gerüchte gehen weiter, um das zu verhindern Chaos auf dem Goldmarkt (können Sie sich die Preisexplosion bei Gerüchten über eine Goldknappheit vorstellen?), ein Ereignis, das höchstwahrscheinlich in andere Finanzsektoren übergegangen wäre, arrangierte die New Yorker Federal Reserve heimlich für eine Handvoll Investmentbanken, die sie ruhig stellen sollten aus LTCM. Im Gegenzug wurde den LTCM-Schulleitern verboten, darüber zu diskutieren.

LTCM hatte massive Schulden angehäuft, die er nicht zurückzahlen konnte. Rickards sagt, dass sich die US-Regierung in der gleichen Zwangslage befindet.

Das Gold der Barbaren Reliquie

hat eine ziemlich dramatische Geschichte und neigt dazu, moderne Investoren zu verblüffen. Es wirft keine Dividenden ab, hat wenig industriellen Wert und verleiht nur an … sich Eigentum. Wie seltsam, dass irgendjemand es überhaupt wollen würde. Aber das Argument kommt immer auf eine einfache Tatsache zurück: Aus welchen Gründen auch immer, seit Tausenden von Jahren haben die Leute Gold als Geld betrachtet.

Um die Gleichung "Gold" zu setzen ist gleichbedeutend mit Geld "im Kontext, denken Sie daran, dass eine häufig genannte Faustregel darin besteht, dass eine Unze Gold in etwa gleich der Kosten eines hochwertigen Herrenanzugs sein sollte. Diese Beziehung scheint seit Jahrhunderten Bestand zu haben. Brett Arends, Mitarbeiter des

Wall Street Journal erwähnte es kürzlich, als er über einen Londoner Hedge-Fonds-Manager schrieb, der argumentiert, dass die Regel bis ins alte Rom zurückreicht, als ein wohlhabender Bürger es könnte Gib eine Unze Gold aus, um eine Top-of-the-Line-Toga zu kaufen. # - ad_banner_2- # Ungewissheitshut

Auch wenn es in naher Zukunft nicht auf 5.500 $ schießen wird, gibt es eine Reihe von Gründen Gold ist ein wichtiger Bestandteil eines ausgewogenen Anlageportfolios. Die überzeugendste Argumentation ist, dass Gold eine besonders wirksame Absicherung gegen Inflation und internationale Krisen ist.

Mit der aktuellen Inflations- / Deflationsdebatte, zwei anhaltenden Kriegen, einem Vulkan, der Reisen über Europa beendet, ständige Bedrohung durch Terrorismus, Besorgnis über globale Erwärmung, Konfrontationen mit einem atomaren Nordkorea und einem verzweifelt-Wunsch-es-war-Atom-Iran, eine Unsicherheits-Hecke klingt heutzutage ziemlich gut.

Wenn Sie dazu neigen, Ihrem Portfolio Gold hinzuzufügen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Gold kann leicht ein Teil Ihres Bargeldbestands, Ihrer langfristigen Bestände oder Ihrer spekulativen / Handelsbestände sein, abhängig von Ihren Portfolioanforderungen.

Physisches Gold

Die meisten Portfolios sollten einen gewissen Prozentsatz an Bargeld enthalten. Zusammen mit Fremdwährungen wird Gold Ihre Bargeldbestände diversifizieren. Es ist ziemlich einfach Goldbarren zu finden, die generische Form von physischem Gold. Goldbarren gibt es generell in zwei Formen, Münzen und Barren. Das Gewicht und die Reinheit sind angegeben, aber Bullion hat keinen zusätzlichen Wert als Sammler. Der amerikanische Buffalo, das kanadische Ahornblatt und der südafrikanische Krügerrand sind Goldmünzen, die auf der ganzen Welt anerkannt sind.

Wenn Sie Interesse an einer Münzsammlung haben, kann ein zertifizierter seltener Münzhändler Informationen über die Prämien geben, die Sammlermünzen erwarten können Befehlen. Sammelbare Münzen haben im Allgemeinen eine Art von historischer Bedeutung und werden für ihren Zustand und ihre Knappheit geschätzt. Sammelmünzen können eine gute Inflationsabsicherung sein, aber sie sind nicht so effektiv wie Barren, wenn Sie nach einem Geldersatz suchen.

Fonds und ETFs

Wenn Sie aus irgendeinem Grund kein Gold halten möchten, Es gibt viele Investmentfonds und Exchange Traded Funds (ETFs), die sich auf den Sektor konzentrieren. Tatsächlich verbrauchten ETFs letztes Jahr mehr als 10% der weltweiten Goldlieferungen. Der bekannteste der Gold-ETFs ist der SPDR Gold Trust ETF (NYSE: GLD). GLD hält physisches Gold für Investoren und hat jetzt ungefähr 1.130 Tonnen physisches Gold in seinen Tresoren. Um das in einen Zusammenhang zu stellen, hat GLD mehr Gold als die von der Schweiz gehaltenen Reserven aufgestockt.

Es scheint ETFs für jede Art von Gold-Engagement zu geben, die Sie suchen, einschließlich einer Reihe von inversen und gehebelten ETFs. Wie immer ist es wichtig zu verstehen, dass inverse, double und triple ETFs komplizierte Instrumente sind, die aus Derivatkontrakten bestehen. Sie sind nicht für langfristige Anleger geeignet, können aber in einigen Situationen für kurzfristige Anleger und / oder Händler funktionieren.

Bergbauunternehmen

Eine Investition in Aktien von Goldminenunternehmen ist eine interessante Möglichkeit, indirekt in Gold zu investieren. Im Allgemeinen sind Goldgräber in zwei Gruppen unterteilt - Junioren und Senioren. Wie Sie wahrscheinlich erraten können, sind Junioren kleinere, riskantere Geschäfte. In vielen Fällen haben sie noch nicht einmal Gold aus dem Boden geholt - sie können einfach das Land kontrollieren, unter dem sie hoffen, eine Mine zu finden. Sobald Gold entdeckt wird, werden die Junioren in der Regel von ihren großen Brudergesellschaften, den Senioren, aufgekauft. Senioren sind tendenziell größer und geographisch diversifiziert, und manche zahlen sogar vierteljährlich Dividendenausschüttungen. Im vergangenen Juli schrieb mein Kollege Nathan Slaughter Folgendes in einem großartigen Artikel über Goldminenarbeiter:

"[I] Wenn Sie Ihr Engagement gegen steigende Goldpreise verstärken möchten, warum nicht gleich zur Quelle gehen? Goldpreise sind in Bewegung, Aktien von Goldproduzenten wie Goldcorp verhalten sich normalerweise wie Goldbarren auf Steroiden. "

Nathan fuhr fort, einen geschlossenen Fonds zu empfehlen, der sich auf Senior-Bergbauunternehmen konzentriert. Es hat über + 45% gewonnen, seit er es im letzten April empfohlen hat, und er empfahl es diesen Monat noch einmal. Es wäre für seine Abonnenten nicht fair, wenn ich einen seiner Top-Performer preisgeben würde, aber wenn Sie mehr über seinen Newsletter erfahren möchten, klicken Sie bitte hier.

Gold-Futures

Gold-Futures-Kontrakte sind es nicht für schwache Nerven. Sie sind Derivate, die zum Goldmarkt gehören, aber für die meisten Privatanleger ein wenig verwirrend sein können. Sie können leicht 100% Ihrer Investition verlieren, aber Sie können auch mit einem Vielfachen Ihrer ursprünglichen Investition enden. Hohes Risiko, hohe Belohnung.

Egal, ob Sie ein paar Goldmünzen kaufen oder Gold-Futures auf Margen kaufen möchten, es gibt eine Option, die die Bedürfnisse jedes Anlegers erfüllt. Wenn Sie mehr über die Ergänzung Ihrer Anlagen mit Gold oder anderen Rohstoffen erfahren möchten, klicken Sie hier, um unseren Artikel über Rohstoffe als Porfolio Hedge zu lesen.