Das Beste aus dem heutigen Volatile Stock Market |

Zum zweiten Mal seit drei Jahren durchläuft der Markt eine schwierige Phase, hervorgehoben durch Mehrhundert Punkte fallen im Dow Jones Industrial Average (DJIA). Doch der Ratschlag in solchen Zeiten bleibt konstant: Sie müssen diese beängstigenden Zeiten als eine Gelegenheit zum Profit betrachten.

Fallbeispiel: Als der S & P 500 Index im März 2009 seinen Tiefpunkt erreichte, stieg er anschließend um 102% vor dem Pullback, der im Frühjahr begann. Jeder, der einige Monate vor dem S & P 500 die Aktien zu kaufen begann, musste sicherlich mehr Schmerzen ertragen, aber letztendlich wurden sie - ziemlich gut - für ihre Stärke belohnt.

Diesmal ist es anders …

Der aktuelle Marktausverkauf unterscheidet sich deutlich von dem im Winter 2008/2009. Damals trieb eine globale Bankenkrise die Aktien so weit nach unten, dass praktisch jede Aktie sich erholte, solange das Bankensystem zusammengehalten wurde. Sicher genug, fast alle Aktien stiegen in den nächsten zwei Jahren deutlich.

Auf dem heutigen Markt verkaufen die Anleger jedoch aus Angst, die USA und Europa könnten auf eine Rezession zusteuern - ein mieses Szenario, das trotz der bereits erwarteten Aktienkurse eintreten könnte oder auch nicht.

Während die Chancen auf einen tiefen oder lang anhaltenden Abschwung gering sind, gibt es keinen Grund, diese pessimistische Stimmung zu bekämpfen, wenn so viele risikoarme Spiele möglich sind. das alles wird in fast jedem wirtschaftlichen Umfeld gut ankommen.

Suche nach Schnäppchenaktien

Ein Aktienindikator, mit dem Sie die Gewinner von den Verlierern in diesem Markt trennen können: Free Cash Flow. FCF ist ein noch besserer Erfolgsindikator als das Nettoeinkommen, da es zeigt, wie viel Geld ein Unternehmen hat, um seine Schulden zu reduzieren, Aktien zurückzukaufen, neue Produkte zu entwickeln oder zu expandieren.

Der S & P 500 ist Gastgeber für eine Vielzahl von Unternehmen, die in guten wie in schlechten Zeiten weiterhin freien Cashflow generieren sollten. Ich habe mich kürzlich auf Aktien im S & P 500 konzentriert, die im Verhältnis zu ihrem Free Cash Flow zu Tiefstwerten gehandelt werden (Sie können meine Liste hier einsehen).

Diese Unternehmen konnten selbst während der Rezession von 2008 einen starken freien Cashflow erzielen und die Anleger können davon ausgehen, dass sie dies auch in der heutigen schwachen Wirtschaft tun können.

Eine andere Strategie: Konzentrieren Sie sich auf Aktien, die weniger wert sind als der materielle Buchwert ihrer Bilanzen. Wie ich in meiner letzten Kolumne angemerkt habe, könnten diese Arten von Aktien weiter fallen, aber wahrscheinlich um einen viel geringeren Betrag als die meisten anderen Aktien, dank des soliden Buchwerts ihrer Kapitalanlagen, die ihren Wert stützen.

Die Tatsache, dass Ein Unternehmen handelt bereits mit einem Abschlag (unter seinem Buchwert), was bedeutet, dass ein klarer Katalysator für eine Erholung existiert. Achten Sie darauf, dass diese Aktien viel schneller zurückkommen als die meisten anderen.

Zu ​​vermeidende Aktien

Während Wachstumswerte auf lange Sicht ein hohes Potenzial bieten, erwarten Sie in einer schwachen Wirtschaft keine guten Ergebnisse. Unternehmen wie Netflix (Nasdaq: NFLX) oder Salesforce.com (NYSE: CRM) könnten aufgrund ihres hohen Kurs-Gewinn-Verhältnisses viel weiter als der breitere Markt fallen.

Der Grund? Anleger, die versuchen, Fett aus ihren Portfolios abzubauen, werden diese Arten von Aktien als überteuerte Investitionen ansehen, die verkauft werden müssen; und massive Ausverkäufe führen zu tieferen Aktienwerten.

Während diese "hohen P / E" -Wachstumsaktien den Umsatz in den Jahren 2012 und 2013 stark steigern dürften, können Sie erwarten, dass die Analysten ihre bullischen Prognosen abkürzen, falls sich die Wirtschaft weiter verlangsamt.

Nutzen Sie die Vorteile von Aktien mit hohem Beta

Beobachten Sie die Höhen und Tiefen des turbulenten Marktes und beobachten Sie, welche Aktien während der Kursstürze besonders hart sind: Diese Aktien werden als "High-Beta" bezeichnet sich relativ zum Rest des Marktes übertrieben bewegen.

# - ad_banner_2- # Auf der anderen Seite sind Aktien mit hohem Beta auch die Titel, die am stärksten steigen, wenn der Markt sich bewegt. Wenn es also so aussieht, dass die kurzfristigen Verkäufe nachgelassen haben und eine kurzfristige Rally begonnen hat, können Sie sich in kurzer Zeit einkaufen und schnelle Gewinne erzielen.

Als ein Beispiel, Chip-Hersteller Micron Technology (NYSE: MU) sah es Aktien von 8,09 $ am 22. Juli auf 5,28 $ fallen am 6. September - ein Rückgang von 36%. Aktien erholten sich in den nächsten zwei Sitzungen um 24%, nachdem der Markt Fuß gefasst hatte.

Es gibt noch viele andere Beispiele. Führen Sie also eine Beobachtungsliste, um zu verfolgen, wie viele Einzelaktien relativ zum breiteren Markt abschneiden Die Antwort der Investition:

Obwohl eine Marktrücknahme kaum mit den erstaunlichen Gewinnen der Jahre 2009 und 2010 mithalten kann, ist dies immer noch eine großartige Kaufgelegenheit für diejenigen mit einer langfristigen Ausrichtung. Sicherlich wird es auf kurze Sicht mehr Unebenheiten auf der Straße geben, aber Sie werden mehr Geld verdienen, wenn Herausforderungen bestehen. [InvestingAnswers Feature: 6 versteckte Gelegenheiten in einem Marktabschwung]