Russell 1000 Index Definition & Beispiel |

Was es ist:

Der Russell 1000 Index wurde entwickelt, um die Leistung der meisten großen zu verfolgen Large-Cap-Unternehmen. Obwohl es normalerweise nicht von einzelnen Anlegern angeführt wird, ist es die dritthäufigste Benchmark von Vermögensverwaltern (hinter dem S & P 500 und dem Russell 2000). Während die meisten Privatanleger den S & P 500 als Maßstab für den Gesamtmarkt betrachten, ist der Russell 1000 nützlich für diejenigen, die ein noch breiteres Marktsegment verfolgen möchten.

So funktioniert es (Beispiel):

Wie der Der Name bedeutet, dass der Russell 1000 1000 Komponenten enthält. Der Index ist eine Teilmenge des viel größeren Russell 3000 Index - er enthält einfach die 1000 größten Aktien in diesem Index. Die Komponenten des Russell 1000 Index machen etwa 90% des an den US-Börsen gehandelten Kapitals aus. Der Index ist marktkapitalisierungsgewichtet, was bedeutet, dass die größten Unternehmen den größten Einfluss auf die Renditen dieses Index haben. Russell 1000-Komponenten reichen von 1 Milliarde US-Dollar bis zu über 300 Milliarden US-Dollar (basierend auf Marktkapitalisierung), wobei durchschnittliche Unternehmen eine Marktkapitalisierung von rund 80 Milliarden US-Dollar aufweisen. Der Index ist stark diversifiziert, da seine Aktienbestände in nahezu jedem denkbaren Sektor involviert sind. Obwohl die Top-10-Positionen 20% des Russell-Werts darstellen, ist dieser Wert immer noch nicht so hoch wie bei anderen Vergleichsindizes.

Warum es wichtig ist:

Der Russell 1000 Index enthält einen tieferen Bereich von Aktien als der allgemeinere Dow Jones Industrial Average oder der S & P 500. Für viele Fondsmanager repräsentiert dieser Index das Universum der großen, liquiden Aktien, die für Investitionen geeignet sind. Aus diesem Grund ist der Russell 1000 eine gute Benchmark für viele Manager.

Mehrere Investmentfonds und ETFs bilden die Performance des Russell 1000 Index ab. Unsere bevorzugte Art, den Index zu handeln, ist eine Investition in den iShares Russell 1000 Fund (NYSE: IWB). Dank seines Status als ETF können Anleger diesen Fonds während des gesamten Handelstages wie eine Stammaktie kaufen oder verkaufen. Es trägt auch eine sehr niedrige 0,15% Kostenquote.

Es gibt jedoch Nachteile für diesen Index. Da die größten Komponenten im Index so stark gewichtet sind, werden die meisten Einzelinvestoren wenig von der Anlage oder der Nachbildung dieses Index anstelle des S & P 500 profitieren. Schließlich tendieren die Renditen beider Indizes dank der starken Gewichtung großer Aktien sehr ähnlich sein. Es ist auch erwähnenswert, dass der Russell 3000 in der Regel die 1000er mit einer kleinen Marge übertrifft, was zu einem großen Teil auf die Einbeziehung kleinerer, wachstumsstarker Firmen zurückzuführen ist.