Vermögensverwaltung Definition & Beispiel |

Was es ist:

Vermögensverwaltung ist eine Anlageberatung für vermögende Privatpersonen.

Wie es geht arbeitet (Beispiel):

Wealth Management kombiniert sowohl Finanzplanung als auch spezialisierte Finanzdienstleistungen, einschließlich persönlicher Retail-Banking-Dienstleistungen, Nachlassplanung, Rechts- und Steuerberatung und Investment-Management-Dienstleistungen.

Das Ziel des Vermögensmanagements ist es, langfristiges Vermögen zu erhalten und zu stärken. Das Nettovermögen, das erforderlich ist, um sich für Wealth-Management-Dienstleistungen zu qualifizieren, ist von Institution zu Institution verschieden, aber die Netto-Wertschwelle beginnt in der Regel bei etwa 20 Millionen US-Dollar. Je nach Institution ist auch das Angebot an Dienstleistungen stark anpassbar, um den spezifischen Bedürfnissen des Kunden gerecht zu werden.

Warum es wichtig ist:

Vermögensverwaltung Kunden sind bei Finanzinstituten und Finanzdienstleistern sehr gefragt Finanzdienstleistungsunternehmen. Viele Banken, die traditionelle Bank- und Vermögensverwaltungsdienste kombinieren, verfügen über spezialisierte Verkaufs- und Serviceteams, die speziell auf Vermögensverwaltungskunden ausgerichtet sind.