Sie wollen den Markt schlagen? Finden Sie Aktien mit diesen 3 Traits |

Ich muss Ihnen wahrscheinlich nicht sagen, aber die Chancen sind gegen Sie, wenn es darum geht, "den Markt zu schlagen."

Von fast 6 zu 1, in der Tat …

Investmentanalysten, Berater und Fondsmanager - die so genannten Experten - verbringen ihr gesamtes Arbeitsleben und Milliarden von Dollar für die Forschung, um in einem bestimmten Jahr "den Markt zu schlagen", doch die große Mehrheit scheitert …

Sehen Sie sich die Bilanz der Investmentfondsbranche an. In den vergangenen drei Jahren haben laut Standard & Poor's nur 14% der aktiv gemanagten Fondsmanager die Marktentwicklung erreicht oder übertroffen.

Wie schlägt sich die kleine Minderheit am Markt durch?

Nach Jahren der Forschung haben wir Ich habe festgestellt, dass Unternehmen mit nur drei Grundmerkmalen meistens den S & P 500 übertreffen.

Oft zahlen sie auch deutlich höhere Dividenden als der S & P 500. Tatsächlich haben acht von zehn Titeln, die für unseren Bericht "Top 10 Stocks For 2014" ausgewählt wurden, eine höhere Dividendenrendite gezahlt als der S & P 500. Einige wenige haben sogar Renditen über 4,3% erzielt - mehr als das Doppelte der Rendite des S & P 500.

Glauben Sie nicht, dass es so einfach ist, drei Merkmale zu finden, um marktführende Aktien zu finden? Betrachten Sie unsere Erfolgsbilanz.

Im Laufe der Jahre hat unser jährlicher Bericht der StreetAuthority Top 10 Aktien für das kommende Jahr den Markt in den letzten 10 Jahren übertroffen … Wir haben auch einige phänomenale Homeruns aus einigen der Picks zusammengetragen.

Im Jahr 2008 - einem Jahr, das von einem der schlimmsten Ausverkäufe in der Geschichte geprägt war - haben wir auf unsere Empfehlung von Panera Bread (Nasdaq: PNRA) einen Gewinn von 45,8% gesehen. Der S & P 500 verlor 37%.

Im Jahr 2009 verdienten wir 72,1% auf Aktien von CPFL Energia (NYSE: CPL) , ein brasilianischer Energieversorger, der um 27% anstieg.

Im Jahr 2010 Da der S & P mit bescheidenen 15% zurückkehrte, wählten wir nicht einen, sondern zwei Titel, die im Jahresverlauf mehr als 100% zulegten - Skyworks Solutions (Nasdaq: SWKS) , + 101,8% und Silver Wheaton (NYSE: SLW) , +159,9%.

Im letzten Jahr haben wir zwei weitere Aktien angeboten - Brookfield Infrastructure Partners (NYSE: BIP) und Magellan Midstream Partner (NYSE: MMP) - die mehr als 50% bzw. 30% für das Jahr zurückgeben, obwohl der S & P um etwas mehr als 15% gestiegen ist.

Hier eine Auswahl der Top 10 Aktien Homeruns über die Jahre …

Im Jahr 2013 haben die Aktien aus unserem Bericht um 34,6% … 30,2% … und 37,1% zugenommen. Der S & P 500 ist nur halb so hoch wie in diesem Jahr.

Wie ist das möglich? Wie können Sie Aktien finden, die den Markt so oft schlagen können?

Es ist einfach. Das Top 10 Stocks Research-Team und ich konzentrieren uns stark auf Unternehmen, die eine oder mehrere der folgenden Eigenschaften aufweisen:

1. Unersetzbare Anlagen

Was haben Rohrleitungen, Staudämme und Versorgungseinrichtungen gemeinsam? Sie sind alle unersetzliche Vermögenswerte. Ein anderes Unternehmen kann nicht einfach mitmachen und ein konkurrierendes Unternehmen aufbauen. Und diese Vermögenswerte werden nicht durch eine neue Technologie ersetzt. Aber wenn Sie die Art von Aktien finden, die Ihnen Zugang zu unersetzbaren Vermögenswerten verschaffen, sind sie oft eine der lukrativsten Investitionen, die Sie langfristig besitzen.

2. Exzellente Kundenloyalität

Die Fähigkeit, einen loyalen Kundenstamm zu behalten und die Verbraucher über Jahre hinweg beim Kauf Ihrer Produkte zu halten, ist ein Markenzeichen der besten Unternehmen der Welt. Unternehmen, die sich in einer loyalen Basis verankern können, generieren starke freie Cashflows und höhere Gewinnmargen, was sie in eine bessere Position bringt, um durch Dividenden und Aktienrückkäufe Geld an die Aktionäre zurückzugeben.

3. Enorme Aktionärserträge

Vielleicht haben Sie schon einmal von dem Konzept des "Shareholder Yield" gehört. Was wir für die überwiegende Mehrheit der Anleger für profitabel halten, ist eine Kennzahl, von der die meisten Menschen noch nie etwas gehört haben. Wir nennen es "Aktionärsrendite".

Die Aktionärsrendite addiert die Dividenden, die ein Unternehmen zahlt, seine Aktienrückkäufe und die Schulden, die es auszahlt. Mit anderen Worten, die Aktionärsrendite gibt Ihnen ein realistisches Bild davon, wie viel Geld ein Unternehmen an seine Eigentümer zurückzahlt. Studien belegen, dass Unternehmen mit den höchsten Aktionärsrenditen tendenziell besser abschneiden als der breitere Markt.

Natürlich sind all diese Punkte sinnvoll - starke Unternehmen mit unersetzlichen Vermögenswerten, loyalen Kunden und die sich um ihre Aktionäre kümmern, sollten auf lange Sicht besser werden. Es braucht keinen Doktorgrad, um das zu verstehen.

Es ist einfach, aber es funktioniert.

Das heißt, niemand kann die Gewinner immer auswählen. Während unsere jährlichen Top-10-Aktien-Empfehlungen den Markt in den letzten 10 Jahren geschlagen haben, und Buffett's Berkshire Hathaway hat es in den vergangenen 10 Jahren geschlagen, werden selbst die scheinbar stärksten Unternehmen nicht garantiert eine positive Rendite liefern.

Aber wir denken, wenn Sie in Unternehmen mit einem oder mehreren dieser einfachen Merkmale investieren, haben Sie eine gute Chance, ohne eine übermäßig komplexe Anlagestrategie Geld zu verdienen.