Dieser 'Immervorrat' ist jetzt ein Schnäppchen |

Für langfristige Anleger gibt es nichts Besseres als "Immervorräte" - Aktien von Firmen, die über dem Wettbewerb stehen und die so strukturell solide sind, dass man sie für immer besitzen kann.

Was langfristige Investoren genauso mögen, ist, wenn die Menge Angst vor einem Forever Stock hat, Dies ist eine seltene Gelegenheit, diese qualitativ hochwertigen Aktien zu einem reduzierten Preis zu kaufen.

Tatsächlich ist eines der besten Forever Stocks zu einem unglaublichen Schnäppchen erhältlich, wobei die Aktien im Zuge einer überraschenden Enttäuschung im zweiten Quartal stark abwerten. Für das Quartal meldete das Unternehmen einen Gewinn je Aktie (EPS) von 1,11 USD, Analystenschätzungen fehlten 0,02 USD. Dafür war der Markt bereit, die Aktie um 12% zu schlagen.

Ein Rückgang um 12% bei einem Verlust von 2% mag ziemlich irrational erscheinen, aber langfristige Anleger sind davon nicht betroffen. Jeder Grund wird tun, um ein Abkommen über Eaton Corp. (NYSE: ETN) zu bekommen. Das Unternehmen ist ein weltweit führender Anbieter von Power-Management-Lösungen für elektrische, mechanische, hydraulische und Antriebssysteme für die Automobil-, Luftfahrt- und Landwirtschaftsindustrie.

Einige Variablen behinderten Eaton im zweiten Quartal. Das Unternehmen zahlte 39 Millionen US-Dollar zur Umstrukturierung seines Industriesegments, 644 Millionen US-Dollar zur Beilegung langjähriger Rechtsstreitigkeiten und einen steuerpflichtigen Gewinn von 156 Millionen US-Dollar bei einigen kleinen Veräußerungen.

"Berücksichtigung dieser ungewöhnlichen Posten, operatives Ergebnis je Aktie im zweiten Quartal nach Steuern um $ 0,70 reduziert ", sagte Alexander Cutler, CEO und Vorstandsvorsitzender von Eaton.

Auch im zweiten Quartal war das organische Umsatzwachstum etwas angespannt, sodass das Management seine Prognose für das Gesamtwachstum 2014 auf 3% reduzieren musste 4%.

Sicher, solche Dinge können Grund zur Sorge sein, aber sie sind häufige, kurzfristige Hindernisse. Der Schlüssel liegt darin, sich auf das große Ganze zu konzentrieren und sich zu erinnern, warum Eaton ein Bestseller ist.

Einer dieser Gründe ist seine attraktive und wachsende Dividende. Mit 1,96 Dollar pro Aktie haben sich die Dividendenzahlungen seit 2009 fast verdoppelt, als die Firma 1,00 Dollar pro Aktie auszahlte. Hinzu kommt eine Ausschüttungsquote von nur 49%, die nicht nur für Nachhaltigkeit, sondern auch für zukünftige Steigerungen spricht. Wenn Eaton in der Lage ist, seinen Gewinn kontinuierlich zu steigern, könnte die Dividende weiter steigen.

Wohlgemerkt, es ist wahrscheinlich unrealistisch, eine Wiederholung der riesenhaften Expansion von 2009 bis heute zu erwarten. In diesem Zeitraum vervierfachte sich der Gewinn je Aktie von 1,14 auf 4,03 US-Dollar. Diese Art von Wachstum könnte der Vergangenheit angehören, aber Eaton kann die Konsensprojektionen von 11% jährlichem EPS-Wachstum für die nächsten fünf Jahre problemlos erfüllen.

Sie sehen, das Unternehmen erneuert sich. Es hat sich in den letzten zehn Jahren von einem Unternehmen für Antriebs- und Motorenteile zu einem diversifizierten Anbieter von Energiemanagementlösungen entwickelt. Eaton versucht sogar, in den schnell wachsenden Cloud-Computing-Bereich einzusteigen.

Cloud wird für Eaton nicht unbedingt eine wichtige Einnahmequelle sein. Vielleicht wird es, vielleicht wird es nicht. Ziel des Unternehmens ist es jedoch, Kunden zu gewinnen, indem ihnen geholfen wird, durch effizientere Nutzung von Stromquellen die Energiekosten zu senken. Der Take-Away: Ein wachsender Fokus auf Power-Management - anstatt nur Produkte zu liefern - kann Eaton mehr Türen öffnen.

Zum Beispiel sind die Lichtsteuerungen des Unternehmens so konzipiert, dass die Beleuchtung in einem Raum automatisch angepasst wird. Lichter sind ausgeschaltet, wenn ein Raum leer ist und sie dimmen, wenn das natürliche Licht stark ist. Eine solche Technologie kann den Energieverbrauch für Beleuchtung um bis zu 30% reduzieren und die Kraftstoffeffizienz in den meisten Fahrzeugen um bis zu 25% verbessern.

Angesichts der weltweiten Nachfrage nach Reduzierung des Energieverbrauchs sollten Supercharger und andere Produkte, die die Kraftstoffeffizienz verbessern, sehr viel sehen starke Nachfrage im In- und Ausland. Eaton ist besonders daran interessiert, das Engagement in den schnell wachsenden asiatischen Automobilmärkten auszubauen. Dieser Markt - in dem weniger als 10% der Bevölkerung ein Auto besitzen - könnte für Eaton sehr lukrativ sein.

Zu berücksichtigende Risiken: Obwohl Eaton über die Automobil- und Luftfahrtbranche hinaus expandiert, ist das Unternehmen in diesen stark zyklischen Branchen immer noch stark engagiert.

Action to Taking -> Eatons neuerlicher Einbruch ist eine erstklassige Gelegenheit, diese Aktie zu kaufen attraktive Bewertungen. Basierend auf einem EPS von 5,34 USD im Jahr 2015 und einem aktuellen Aktienkurs von 69,20 USD haben die Aktien ein KGV von nur 13, wobei das EPS in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich um 11% pro Jahr steigen wird Bis zum Herbst 2019 liegt der Kurs in einer Größenordnung von 87% bis 129 $ pro Aktie, wobei ein Gewinnmultiplikator in der historischen Bandbreite von 19 angenommen wird. Da die Eaton-Dividende um 15% pro Jahr angehoben werden soll, könnte die Aktie um 3,1% nachgeben Dieser Punkt.

Eaton ist das perfekte Beispiel für einen Forever Stock … aber es ist nicht der einzige. Nach sechs Monaten und 1,3 Millionen Dollar Forschung, fand mein Kollege Dave Forest Dutzende von Forever Stocks, die eine fette Dividende zahlen, einen tiefen Graben um ihr Geschäft graben, um Konkurrenten abzuwehren und riesige Mengen an Aktien zurückzukaufen. Um mehr über die von ihm ausgegrabenen Forever-Aktien - einschließlich einiger Namen und Tickersymbole - zu erfahren, klicken Sie hier.