Kreditkartenlandschaftsstudie 2011-2014

Bitte sehen Sie sich unsere neueste Studie an: Investmentmatome's Consumer Credit Card Report.

Wir geben es zu: Nerding über Kreditkarten ist unsere Lieblingsbeschäftigung. Dieses Mal verwendeten wir Informationen aus unserer proprietären Datenbank mit mehr als 1.200 Karten, um die Trends bei den Kreditkarten von Konsumenten und Industrie zwischen 2011 und 2014 zu analysieren.

Hier sind unsere wichtigsten Erkenntnisse:

• Die Verbraucher scheinen bereit zu sein, höhere Gebühren für Kreditkarten zu zahlen, die höhere Belohnungen bieten . Dies basiert auf einem Vergleich der durchschnittlichen Kartenangebote von Banken mit den Karten, für die sich die Verbraucher zwischen 2011 und 2014 beworben und dafür qualifiziert waren.
• Die Kunden scheinen sich für Kreditkarten zu entscheiden, die längere Einführungszeiten von 0% anbieten . Dies basiert auf einem Vergleich der durchschnittlichen Kartenangebote von Banken mit den Karten, für die sich die Verbraucher zwischen 2011 und 2014 beworben und dafür qualifiziert waren.
• Die Verbraucher scheinen Einsparungen bei den Gebühren gegenüber den Einsparungen beim APR zu priorisieren . Dies basiert auf einem Vergleich des durchschnittlichen Kartenangebots von Banken mit den Karten, für die sich die Verbraucher zwischen 2011 und 2014 beworben und qualifiziert haben.

Für diese Studie haben wir Daten aus unserer internen Datenbank mit über 1.200 Kreditkarten zusammengetragen und die Trends bei vielen verschiedenen Kartenfunktionen analysiert. Zu diesem Zweck haben wir jährliche Durchschnittswerte der Kartenmerkmale ermittelt und deren Entwicklung über einen Zeitraum von vier Jahren verfolgt.

Wir haben jedoch mehr als nur den einfachen Durchschnitt der Merkmale der Produkte betrachtet, die Kreditkartenemittenten auf den Markt bringen. Wir haben auch einen gewichteten Durchschnitt der Merkmale in den Produkten berechnet und ermittelt, für die sich die Verbraucher bewerben und die sich dafür qualifizieren. Wenn eine Vielzahl von Verbrauchern eine bestimmte Karte auswählte, war ihre Auswirkung im gewichteten Durchschnitt größer als bei Kartenkonsumenten, die weniger häufig beantragt wurden.

Dieser Ansatz erlaubte es uns, Hypothesen über die Präferenzen von Verbraucherkarten und Branchentrends zu formulieren. Weitere Informationen dazu, wie wir die Zahlen zusammengestellt haben, finden Sie im Abschnitt Methodik weiter unten.

I. Verbraucher haben sich für Karten mit überdurchschnittlichen Belohnungen beworben und qualifiziert

Schlüsselergebnisse:

• Die Bonusangebote für Registrierungen für Cash-Back-Karten waren zwischen 2011 und 2014 nicht so hoch wie für Punkte- und Meilenkarten.
• Konsumenten haben sich regelmäßig für Punkte- und Meilenkarten mit überdurchschnittlich hohen Anmeldeboni und laufenden Prämien zwischen 2011 und 2014 beworben und qualifiziert.
• Verbraucher haben sich regelmäßig für Punkte- und Meilenkarten mit überdurchschnittlichen Jahresgebühren zwischen 2011 und 2014 beworben und qualifiziert.

Um Trends bei Kreditkartenbelohnungen auf sinnvolle Weise zu analysieren, ist es wichtig, Karten nach der Art der Belohnungswährung zu kategorisieren, die sie verdienen: Cashback, Punkte und Meilen.

Cash-Back-Karten: Belohnungen

Der durchschnittliche Anmeldebonus aller Cash-Back-Karten in unserer Datenbank betrug zwischen 2011 und 2014 $ 58,66; Dieses Angebot blieb in dieser Zeit relativ unverändert. Der durchschnittliche Anmeldebonus unter den Cash-Back-Karten, für die die Kunden beantragt und qualifiziert waren, betrug 133,61 USD.

Der durchschnittliche Wert der laufenden Prämien aller Cash-Back-Karten in unserer Datenbank betrug 0,9% zwischen 2011 und 2014; Wieder schwankte dieser Wert über den von uns untersuchten Zeitraum nur wenig. Der durchschnittliche Wert der laufenden Prämien unter den Cash-Back-Karten, für die die Verbraucher beantragt und qualifiziert waren, betrug 1,1%.

Punktekarten: Belohnungen

Punktekarten erzählen eine andere Geschichte. Der durchschnittliche Anmeldebonus aller Punktekarten in unserer Datenbank betrug zwischen 2011 und 2014 $ 245,17 und hat sich von Jahr zu Jahr kaum verändert. Der durchschnittliche Anmeldebonus unter den Karten, für die die Kunden sich beworben und qualifiziert hatten, betrug 264,88 US-Dollar. Der größte Sprung erfolgte zwischen 2012 und 2014, als der durchschnittliche Anmeldebonus bei den von den Kunden beantragten und qualifizierten Punktekarten um 65% stieg.

In Bezug auf die laufenden Belohnungen lag der Durchschnittswert aller Punktekarten in unserer Datenbank zwischen 2011 und 2014 bei 1,0%, wobei die Volatilität sehr gering war. Der Durchschnitt unter den Punktekarten, für die die Verbraucher beantragt und qualifiziert waren, lag im selben Zeitraum bei 1,6%, wobei nur wenige Schwankungen auftraten.

Meilenkarten: Belohnungen

Ein ähnlicher Trend trat bei Meilenkarten auf. Der durchschnittliche Anmeldebonus aller Meilen-Karten in unserer Datenbank betrug zwischen 2011 und 2014 163,56 US-Dollar. Dies schwankte in diesem Zeitraum kaum. Der durchschnittliche Anmeldebonus der von den Kunden beantragten und qualifizierten Meilenkarten betrug zwischen 2011 und 2014 jedoch 298,58 $. Die stärkste Erhöhung erfolgte zwischen 2012 und 2013, als der Anmeldebonus bei den von den Verbrauchern gesammelten Meilenkarten um 45% stieg beantragt und qualifiziert für.

Bei laufenden Prämien lag der Durchschnittswert aller Meilenkarten in unserer Datenbank zwischen 2011 und 2014 bei 1,0%, mit geringen Schwankungen. Der Durchschnitt der von den Kunden beantragten und qualifizierten Meilen-Karten lag im selben Zeitraum bei 1,1%, wobei die Volatilität sehr gering war.

Jahresgebühren: Cash Back, Punkte und Meilen Karten

Abschließend betrachten wir die jährlichen Gebührentrends bei Karten, die unterschiedliche Belohnungswährungen verdienen. Bei Cash-Back-Karten besteht kein großes Interesse. Der Durchschnitt aller Karten in unserer Datenbank betrug zwischen 2011 und 2014 $ 7,37. Der Durchschnitt der Karten, für die sich die Kunden bewarben und qualifizieren, betrug im selben Zeitraum 5,90 Dollar.

Punkte- und Meilenkarten sind jedoch recht unterschiedlich.Die durchschnittliche Jahresgebühr aller Punktekarten in unserer Datenbank betrug zwischen 2011 und 2014 13,39 USD, aber der Durchschnitt der Karten, für die sich die Kunden beworben haben und die sich dafür qualifizieren, betrug 65,83 USD. Bei Meilenkarten betrug die durchschnittliche Jahresgebühr aller Karten in unserer Datenbank 81,63 $. Der Durchschnitt der von den Kunden beantragten und qualifizierten Meilen-Karten betrug 90,73 USD. Diese Durchschnittswerte waren wenig volatil.

Wir haben einige Hypothesen, um zu erklären, warum Belohnungen und jährliche Gebührentrends den oben beschriebenen Mustern folgten:

• Verbraucher, die Punkte- und Meilenkarten bevorzugen, sind an Produkten mit großen Anmeldebonus interessiert. Diese Hypothese wird durch die Tatsache gestützt, dass sie für Karten mit überdurchschnittlich hohen Anmeldeboni zwischen 2011 und 2014 konsequent angewendet und qualifiziert wurden.
• Die Verbraucher wissen um den Wert von Kreditkartenbelohnungen, und sie verstehen auch, dass die Erzielung der besten Belohnungen die Zahlung einer überdurchschnittlich hohen Jahresgebühr bedeutet.

Einzahlungsbonus für die Cash-Back-Karte

Vergütungssatz für die Cash-Back-Karte

Bonus für die Bonuskarte

Punktekarten-Belohnungssatz

Punktekarte jährlicher Mitgliedsbeitrag

Miles Card Anmeldebonus

Laufende Prämienrate der Miles-Karte

Miles Card Jahresbeitrag

II. Konsumenten haben sich für Karten mit mehr als 0% durchschnittlichen Zeiträumen beworben und dafür qualifiziert

Schlüsselergebnisse:

• Verbraucher beantragten und qualifizierten sich für Karten mit länger Perioden von 0% (sowohl für Einkäufe als auch für Saldoübertragungen) als branchenweit zwischen 2011 und 2014 angebotene Durchschnittswerte.
• Verbraucher beantragten und qualifizierten sich für Karten mit niedriger Ausgleichsgebühren als Durchschnitt der zwischen 2011 und 2013 branchenweit angebotenen Durchschnittswerte.
• Konsumenten begannen sich mit der Beantragung und Qualifizierung von Karten zu bewerben höher Saldovortragsgebühren als im Jahr 2014 branchenweit angebotene Durchschnittswerte.

Eine Möglichkeit, mit der Kreditkartenaussteller Neugeschäft anlocken können, besteht darin, auf ihren Karten einführende 0% -AWG-Deals anzubieten. Diese Angebote gibt es normalerweise in zwei Formen:

• 0% Einführungsangebote auf Einkäufe
• 0% Einführungsangebote auf Überweisungen

Die wertvollsten 0% Einführungs-APR-Angebote sind die, die am längsten halten. Zwischen 2011 und 2014 betrug das durchschnittliche Einführungsangebot von 0% aller Karten in unserer Datenbank 9,3 Monate. Der Durchschnitt unter den Karten, für die die Verbraucher beantragt und qualifiziert waren, lag im selben Zeitraum bei 12,7 Monaten.

Dieser Trend gilt auch für Balance-Transfer-Angebote. Zwischen 2011 und 2014 betrug das durchschnittliche Transaktionsangebot von 0% aller Karten in unserer Datenbank 9,2 Monate. Der Durchschnitt der Karten, für die sich die Kunden bewarben und qualifizieren, lag im selben Zeitraum jedoch bei 14,3 Monaten.

Abgesehen von der Dauer eines Angebots von 0% ist die Überweisungsgebühr ein weiterer wichtiger Aspekt für den Verbraucher. Die durchschnittliche Guthabenübertragungsgebühr, die von allen Kreditkarten in unserer Datenbank getragen wurde, betrug zwischen 2011 und 2014 2,6%. Die durchschnittliche Guthabenübertragungsgebühr der von den Kunden beantragten und qualifizierten Karten betrug 2,2%. Im Jahr 2014 war die Entwicklung der Ausgleichsabgabegebühren volatil, sowohl was die Angebote der Banken als auch die Trends bei der Beantragung und Zulassung von Verbrauchern betraf.

Wir haben einige Hypothesen, um zu erklären, warum die einführenden Trends von 0% APR und Balance Transfer Free den oben beschriebenen Mustern folgten:

• Das Finden von Karten mit langen APR-Perioden von 0% ist für die Verbraucher wichtig. Diese Extrapolation wird durch die Tatsache unterstützt, dass sich Konsumenten für Karten mit einem Zeitraum von über 0% zwischen 2011 und 2014 durchgängig beworben und qualifiziert haben.
• Die Qualifizierung für Karten, die über einen Zeitraum von durchschnittlich 0% verfügen, war für viele Verbraucher zwischen 2011 und 2014 erreichbar.

Die Überweisungsgebühren sind eine verwirrende Kreditkartenfunktion. Zwar haben sich Konsumenten konsequent für Karten mit unterdurchschnittlichen Überweisungsgebühren beworben und qualifiziert, diese Tendenz kann jedoch nicht zutreffen.

Intro APR Karte Intro APR Zeitraum

Länge der Überweisungskarte

Balance Transfer Card Überweisungsgebühr

III. Verbraucher, die sich für Karten mit überdurchschnittlichen APRs beworben und qualifiziert haben; Das Gegenteil gilt für die Gebühren

Schlüsselergebnisse:

• Verbraucher beantragten und qualifizierten sich für Karten mit höher APRs als der Durchschnitt, der zwischen 2011 und 2014 branchenweit angeboten wurde.
• Verbraucher beantragten und qualifizierten sich für Karten mit niedriger Gebühren als die branchenweit zwischen 2011 und 2014 angebotenen Durchschnittswerte.

Kreditkarten werden in der Regel in zwei Formen angeboten: APR und Gebühren. Zwischen 2011 und 2014 haben sich die Verbraucher konsequent für Karten mit höheren effektiven Jahreszins als branchenweit beworben und qualifiziert. Zwischen 2011 und 2014 betrug der durchschnittliche Kauf-APR aller Kreditkarten in unserer Datenbank 16,1%. Im Durchschnitt der Karten, für die sich die Kunden beworben und dafür qualifiziert hatten, lagen sie im selben Zeitraum bei 17,8%.

Das Gegenteil trifft jedoch zu, wenn wir die Gebühren betrachten. Nehmen Sie zum Beispiel Auslandsüberweisungsgebühren: Zwischen 2011 und 2014 betrug die durchschnittliche Auslandsüberweisungsgebühr aller Kreditkarten in unserer Datenbank 2,1%. Der Durchschnitt unter den Karten, für die die Verbraucher beantragt und qualifiziert waren, lag im selben Zeitraum jedoch bei 1,3%. Die Daten zeigen, dass dieser Trend - von Verbrauchern, die niedrigere Gebühren als branchenweit angebotene Durchschnittswerte beantragen und für sich qualifizieren - in fast jeder von uns analysierten Gebühr gilt.

Wir haben einige Hypothesen, warum der APR- und Gebührentrend dem oben beschriebenen Muster folgten:

• Den Verbrauchern ist nicht bewusst, dass sie zu hohe Zinsen zahlen, d. H. Sie wissen nicht, dass kostengünstigere Optionen bestehen, und beantragen sie daher nicht.
• Verbraucher können sich nicht für Karten mit den niedrigsten APRs qualifizieren.
• Verbraucher priorisieren die Minimierung der Gebühren gegenüber der Minimierung des effektiven Jahreszinses.

APR-Sätze

Späte Gebühren und jährliche Mitgliedsbeiträge

Restzahlung, Vorauskasse und Wechselkursgebühren

Lernmethodik:

• Wir haben unsere interne Datenbank mit mehr als 1.200 Kreditkarten verwendet, um zwischen 2011 und 2014 sowohl einen einfachen als auch einen gewichteten Durchschnitt der verschiedenen Kartenmerkmale zu berechnen.
• Um den einfachen Durchschnitt abzuleiten, haben wir das Angebot eines bestimmten Merkmals (zum Beispiel Jahresgebühren) für alle Karten in der Datenbank für dieses Jahr gemittelt. Die Ergebnisse dieser Methode spiegeln Bankangebote wider.
• Um den gewichteten Durchschnitt abzuleiten, haben wir berücksichtigt, für welche Kunden sich ein Antrag entscheidet und sich dann auch qualifiziert, so dass die beliebtesten Karten, für die sich die Verbraucher qualifiziert haben, im Durchschnitt mehr zählten als die weniger populären.
  • Wir definieren Popularität anhand der Anzahl der Anträge und Genehmigungen, die eine bestimmte Karte erhalten hat.
  • Je höher die Anzahl der Anträge und Genehmigungen für diese Karte ist, desto größer ist deren Auswirkung auf den Gesamtindex.
• Um die von den Karten in unserer Datenbank angebotenen Punkte und Meilen in einen Dollar-Wert umzuwandeln, haben wir einen ungefähren Branchendurchschnitt des fairen Marktwerts der verschiedenen Programme verwendet. Daher haben wir jede Meile gleichgesetzt und auf $ 0,01 gesetzt.